西本要聞

12月21日西本新干線(xiàn)鋼鐵原料價(jià)格走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

2012年12月21日10:26   來(lái)源：西本資訊
摘要：考慮到近期原料價(jià)格漲勢(shì)過(guò)快，且正值鋼廠(chǎng)制訂下月價(jià)格以及年底回款之際，下周鋼材市場(chǎng)調(diào)整壓力將增大，前期上漲過(guò)快的部分原料產(chǎn)品（如鐵礦石、鋼坯）價(jià)格將沖高回落，廢鋼、煤焦將以小幅波動(dòng)為主。

本期觀(guān)點(diǎn)：鋼市面臨調(diào)整 原料沖高回落

時(shí)間：2012-12-24—2012-12-28

● 市場(chǎng)回顧——進(jìn)口鐵礦加速上漲，鋼坯廢鋼震蕩上漲；

● 成本分析——原料成本繼續(xù)上升，大型鋼廠(chǎng)普遍虧損；

● 庫(kù)存分析——鋼廠(chǎng)補(bǔ)庫(kù)逐漸增多，外礦庫(kù)存穩(wěn)步回升；

● 政策數(shù)據(jù)——焦炭出口關(guān)稅取消，海運(yùn)價(jià)格繼續(xù)下跌；

● 綜合觀(guān)點(diǎn)——年底鋼市面臨調(diào)整，原料價(jià)格沖高回落。

一、本周?chē)?guó)內(nèi)原料市場(chǎng)回顧

本周?chē)?guó)內(nèi)鋼坯、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲，廢鋼和煤焦以小幅波動(dòng)為主，貿(mào)易商拿貨相對(duì)積極，鋼廠(chǎng)仍以觀(guān)望為主。

表1：國(guó)內(nèi)主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì)

本周?chē)?guó)內(nèi)主要原料市場(chǎng)情況如下：

鋼坯：

本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格大幅上漲。截止本周五，唐山地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)格為3200元/噸，20MnSi方坯出廠(chǎng)價(jià)格為3320元/噸，交上周末上漲90元/噸（見(jiàn)圖1）。山西臨汾、長(zhǎng)治地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)格大漲140元至3140元/噸左右。南方市場(chǎng)整體上漲，其中江蘇徐州地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)格上漲100元至3320元/噸左右；福建地區(qū)普碳方坯出廠(chǎng)價(jià)格上漲80元至3320元/噸左右。近兩周鋼坯價(jià)格上漲較快，累計(jì)漲幅已達(dá)200元/噸以上，下游軋材企業(yè)多轉(zhuǎn)為觀(guān)望，貿(mào)易商介入采購(gòu)的也不多，加上帶鋼、型材出貨疲軟，鋼坯整體出貨情況轉(zhuǎn)差，預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)鋼坯價(jià)格以小幅震蕩運(yùn)行為主。

鐵礦石：

本周?chē)?guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格北漲南穩(wěn)。截止本周五，河北唐山鋼廠(chǎng)66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格上漲10元至1060元/噸左右（見(jiàn)圖2），63%球團(tuán)礦（回轉(zhuǎn)窯）采購(gòu)價(jià)格上漲10元至1170元/噸左右。遼寧地區(qū)鋼廠(chǎng)66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格上漲10元至870元/噸。南方區(qū)域保持穩(wěn)定，其中安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠(chǎng)價(jià)格保持990元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠(chǎng)價(jià)格保持850元/噸；廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠(chǎng)價(jià)格保持820元/噸左右。進(jìn)口市場(chǎng)加速上漲，周四普氏62%品位鐵礦石價(jià)格達(dá)到137.25美元/噸（CFR），較上周四上漲9美元/噸。近兩周外礦價(jià)格已累計(jì)上漲15美元/噸，但成交多集中在貿(mào)易商手中，鋼廠(chǎng)補(bǔ)貨不多，高價(jià)難以維持太久。預(yù)計(jì)下周進(jìn)口礦價(jià)格將回落至130-135美元/噸之間震蕩運(yùn)行，國(guó)產(chǎn)礦以穩(wěn)為主。

煤焦：

本周?chē)?guó)內(nèi)煤焦市場(chǎng)穩(wěn)中有漲。截止本周四，山西地區(qū)二級(jí)冶金焦（A:13.5%）車(chē)板價(jià)格保持1400元/噸左右（見(jiàn)圖3），一級(jí)冶金焦（A:12.5%）車(chē)板價(jià)格1530-1550元/噸；河北、遼寧地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠(chǎng)價(jià)格上漲30元至1700-1720元/噸；山東地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠(chǎng)價(jià)格保持1630元/噸左右；西南地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格變動(dòng)不大，貴州地區(qū)三級(jí)冶金焦出廠(chǎng)價(jià)格為1680元/噸左右。煤炭方面，本周河南煤化、神火將噴吹煤出廠(chǎng)價(jià)格上調(diào)30元1130元/噸（公路），其它地區(qū)價(jià)格維持穩(wěn)定。受取消出口關(guān)稅消息的影響，近日焦炭市場(chǎng)信心得以提振，特別是期貨市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁。同時(shí)，目前國(guó)內(nèi)煉焦煤價(jià)格依舊堅(jiān)挺，南方區(qū)域資源相對(duì)偏緊，預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)煤焦市場(chǎng)價(jià)格將以穩(wěn)為主。

廢鋼：

本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格震蕩運(yùn)行。截止本周四，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價(jià)格為2730-2780元/噸，邊角料價(jià)格為2800-2830元/噸，周初部分小電爐鋼廠(chǎng)采購(gòu)價(jià)上調(diào)20-40元/噸，下半周后受螺紋鋼價(jià)格回落影響，采購(gòu)價(jià)格再度下調(diào)20元/噸；山東、安徽市場(chǎng)上漲30-50元至2450-2490元/噸（不帶票）。湖南、湖北地區(qū)廢鋼主流價(jià)格上漲50-70元至2720-2780元/噸，廣東、廣西部分小電爐鋼廠(chǎng)采購(gòu)價(jià)格下調(diào)10-20元/噸。遼寧地區(qū)重廢價(jià)格上漲50元至2730-2760元/噸，河北地區(qū)廢鋼價(jià)格普漲100元至2500-2550元/噸（不帶票）。目前大中型鋼廠(chǎng)對(duì)廢鋼采購(gòu)積極性依然不高，而小電爐鋼廠(chǎng)采購(gòu)價(jià)的變化將直接受制于建筑鋼材走勢(shì)，預(yù)計(jì)下調(diào)市場(chǎng)將以小幅波動(dòng)為主。

二、本周?chē)?guó)內(nèi)主要鋼廠(chǎng)調(diào)價(jià)情況

三、本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)成本和庫(kù)存變化

受鐵礦石價(jià)格上漲推動(dòng)，本周?chē)?guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)生產(chǎn)成本上升明顯（見(jiàn)表2），截止本周五，年產(chǎn)能大于1000萬(wàn)噸鋼廠(chǎng)的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3779元/噸，較上周上升118元/噸；年產(chǎn)能500-1000萬(wàn)噸鋼廠(chǎng)的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3689元/噸，較上周上升111元/噸；年產(chǎn)能小于500萬(wàn)噸鋼廠(chǎng)的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3610元/噸，較上周上升97元/噸。本周五國(guó)內(nèi)市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼平均價(jià)格為3675元/噸，較上周五上漲39元/噸，對(duì)應(yīng)20天前的原料成本，不少鋼廠(chǎng)虧損100-150元/噸。

表2：國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)螺紋鋼生產(chǎn)成本測(cè)算

從庫(kù)存情況看（見(jiàn)表3），本周部分鋼廠(chǎng)逐步加大補(bǔ)庫(kù)力度，特別是進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存上升較為明顯，廢鋼和噴吹煤庫(kù)存也略有上升。

表3：國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)原料庫(kù)存變化

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

（1）根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布的2013年關(guān)稅實(shí)施方案，焦炭出口關(guān)稅（40%）正式取消。【觀(guān)點(diǎn)】：焦炭出口關(guān)稅取消，對(duì)于經(jīng)營(yíng)困難的焦化企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是場(chǎng)“及時(shí)雨”，預(yù)計(jì)明年我國(guó)焦炭出口量將會(huì)有明顯增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也將起到一定支撐作用。

（2）本周?chē)?guó)際鐵礦石運(yùn)輸行情繼續(xù)下跌。截止本周四，澳大利亞至中國(guó)運(yùn)費(fèi)為7.014美元/噸，較上周四下跌0.356美元/噸；巴西至中國(guó)運(yùn)費(fèi)為16.332美元/噸，較上周四下跌0.9美元/噸。【觀(guān)點(diǎn)】：隨著圣誕節(jié)臨近，國(guó)際大宗商品市場(chǎng)成交量將有所萎縮，預(yù)計(jì)短期內(nèi)海運(yùn)費(fèi)將繼續(xù)下跌。

五、綜合觀(guān)點(diǎn)

根據(jù)中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)，12月上旬全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為194.5萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降0.76%，仍處于較高水平，這也是近期原料供應(yīng)商看好后市，加大囤貨力度的主要原因之一。不過(guò)，考慮到近期原料價(jià)格漲勢(shì)過(guò)快，且正值鋼廠(chǎng)制訂下月價(jià)格以及年底回款之際，下周鋼材市場(chǎng)調(diào)整壓力將增大，前期上漲過(guò)快的部分原料產(chǎn)品（如鐵礦石、鋼坯）價(jià)格將沖高回落，廢鋼、煤焦將以小幅波動(dòng)為主。[文] 西本新干線(xiàn)特邀撰稿人 謙文2012/12/21

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