西本要聞

8月9日西本新干線鋼鐵原料價(jià)格走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

2013年08月09日11:27   來(lái)源：西本資訊
摘要：隨著鋼材價(jià)格繼續(xù)走高，近兩周國(guó)內(nèi)鋼廠的悲觀心態(tài)已有所轉(zhuǎn)變，不少中小鋼廠備貨力度明顯加大，貿(mào)易商囤貨意向也有所增強(qiáng)。目前國(guó)內(nèi)多數(shù)鋼廠仍有一定利潤(rùn)空間，而銷售情況尚可，在這種局面下，鋼廠產(chǎn)量將繼續(xù)保持高位，原料市場(chǎng)需求依舊旺盛，漲勢(shì)仍將維持一段時(shí)間。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯、鐵礦石、廢鋼價(jià)格將小幅上漲，煤炭和焦炭將穩(wěn)中有升。

本期觀點(diǎn)：需求旺盛 延續(xù)漲勢(shì)

時(shí)間：2013-8-12—2013-8-16

● 市場(chǎng)回顧——鋼坯外礦再度上漲，煤焦廢鋼穩(wěn)中小漲；

● 成本分析——生產(chǎn)成本小幅上升，中小鋼廠尚有盈利；

● 庫(kù)存分析——鋼廠采購(gòu)力度加大，鐵礦庫(kù)存繼續(xù)上升；

● 事件數(shù)據(jù)——巴西鐵礦發(fā)貨增加，鐵礦進(jìn)口再創(chuàng)新高；

● 綜合觀點(diǎn)——鋼市回暖帶動(dòng)需求，原料市場(chǎng)延續(xù)漲勢(shì)。

一、本周國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)回顧

本周國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲，在貿(mào)易商積極補(bǔ)庫(kù)帶動(dòng)下，鐵礦石和鋼坯價(jià)格再度上漲，局部市場(chǎng)煤焦和廢鋼價(jià)格也有所上漲。

表1：國(guó)內(nèi)主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì)

本周國(guó)內(nèi)主要原料市場(chǎng)情況如下：

鋼坯：

本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格再度走高。截止本周五，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格為3130元/噸, 20MnSi方坯出廠價(jià)格為3250元/噸，較上周末上漲60元/噸（見圖1），周三燕鋼普碳方坯中標(biāo)價(jià)格上漲50元至3150元/噸，市場(chǎng)看漲情緒較濃。山西臨汾、長(zhǎng)治地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格上漲60元至3090元/噸左右，生產(chǎn)廠家仍以自供為主，對(duì)外投放資源較少。在南方市場(chǎng)，江蘇地區(qū)調(diào)坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購(gòu)到廠價(jià)格上漲30元至3270元/噸；福建地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格上跌40元至3190元/噸左右。本周下游軋材企業(yè)采購(gòu)積極性不高，截止本周五，唐山地區(qū)帶鋼調(diào)坯企業(yè)開工率降5%至47%，型材調(diào)坯軋材企業(yè)開工率基本與上周持平；唐山地區(qū)鋼坯庫(kù)存約為57萬(wàn)噸，較上周上升1萬(wàn)噸?？紤]到近期鋼材價(jià)格持續(xù)走高，預(yù)計(jì)下周部分終端用戶將重新加大采購(gòu)力度，鋼坯價(jià)格有望繼續(xù)保持升勢(shì)，唐山鋼坯價(jià)格將達(dá)到3180元/噸左右。

鐵礦石：

本周國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格穩(wěn)中有漲，進(jìn)口礦價(jià)格則小幅回落。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格保持1070元/噸左右（見圖2），唐山地區(qū)鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存約為650萬(wàn)噸，國(guó)產(chǎn)礦庫(kù)存約為45萬(wàn)噸，較上周有所上升5%左右；遼寧地區(qū)66%鐵精粉出廠價(jià)格保持960元/噸，礦山企業(yè)出貨意愿不強(qiáng)。在南方區(qū)域，安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格保持1020元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價(jià)格保持940元/噸；廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價(jià)格上漲70元至920元/噸左右。本周進(jìn)口礦市場(chǎng)持續(xù)上漲，截止本周三，普氏62%粉礦價(jià)格為133.5美元/噸（CFR），較上周五上漲3.75美元/噸。本周進(jìn)口礦成交情況較好，特別是上半周幾大現(xiàn)貨平臺(tái)成交活躍，北方鋼廠和貿(mào)易商采購(gòu)積極。在整體庫(kù)存水平不高的情況下，預(yù)計(jì)下周進(jìn)口礦價(jià)格將繼續(xù)保持升勢(shì)，國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格也將小幅跌漲。

煤焦：

本周國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有漲。截止本周五，山西地區(qū)二級(jí)冶金焦（A:13.5%）車板價(jià)格升至1030元/噸左右（見圖3），一級(jí)冶金焦（A:12.5%）車板價(jià)格1210元/噸，不少焦化企業(yè)將報(bào)價(jià)提高了30元/噸；河北、遼寧地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1340-1350元/噸，河鋼、首鋼采購(gòu)價(jià)格均上調(diào)30元/噸，唐山地區(qū)10家主導(dǎo)鋼廠的焦炭庫(kù)存較上周上升5%。山東地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1220元/噸左右，個(gè)別鋼廠一級(jí)冶金采購(gòu)價(jià)格上調(diào)20元至1300元/噸。在西南地區(qū)，貴州地區(qū)三級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1350元/噸左右。本周煤炭市場(chǎng)穩(wěn)中有漲，山東濟(jì)寧礦業(yè)氣精煤出廠價(jià)格上調(diào)20元至790元/噸，山東肥城礦業(yè)氣肥煤出廠價(jià)格上調(diào)10元至855元/噸。近期鋼廠采購(gòu)力度逐漸加大，焦炭、煉焦煤市場(chǎng)成交好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)企業(yè)提價(jià)意向增強(qiáng)。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格將小幅上漲，煉焦煤價(jià)格穩(wěn)中有漲。

廢鋼：

本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格小幅上漲。截止本周五，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價(jià)格為2450-2490元/噸，邊角料價(jià)格為2520-2550元/噸，較上周上漲20-30元/噸；福建市場(chǎng)重廢價(jià)格保持2580-2600元/噸，山東、安徽市場(chǎng)價(jià)格上漲50元至2570-2600元/噸。兩湖、兩廣地區(qū)重廢主流價(jià)格上漲30元至2530-2580元/噸，西南局部地區(qū)價(jià)格也有20-30元漲幅。遼寧、天津市場(chǎng)重廢價(jià)格保持2510-2530元/噸；河北唐山地區(qū)小鋼廠重廢采購(gòu)價(jià)格上調(diào)20-30元至2350元/噸左右（不含稅）。近期國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格整體上漲，對(duì)廢鋼市場(chǎng)起到一定帶動(dòng)作用，小電爐鋼廠備貨較為積極。據(jù)了解，目前唐山地區(qū)電爐開工率為63%，與上周持平，鋼廠廢鋼庫(kù)存較上周增加10%左右，表明市場(chǎng)需求有所回暖。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格仍將繼續(xù)保持升勢(shì)。

二、本周國(guó)內(nèi)主要鋼廠調(diào)價(jià)情況


三、本周國(guó)內(nèi)鋼廠成本和庫(kù)存變化

本周國(guó)內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)上升（見表2），截止本周五，年產(chǎn)能大于1000萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3593元/噸，較上周末上升20元/噸；年產(chǎn)能500-1000萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3506元/噸，較上周末上升18元/噸；年產(chǎn)能小于500萬(wàn)噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3432元/噸，較上周末上升13元/噸。本周五國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三級(jí)螺紋鋼平均價(jià)格為3598元/噸，較上周末上漲45元/噸，對(duì)應(yīng)20天前的原料成本，中小鋼廠盈利空間在40-50元/噸。

表2：國(guó)內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測(cè)算

從庫(kù)存情況看（見表3），本周進(jìn)口鐵礦石成交活躍,鋼廠庫(kù)存繼續(xù)小幅攀升；煤焦和廢鋼由于鋼廠在漲價(jià)幅度上與供應(yīng)商有分歧，繼續(xù)對(duì)峙觀望，鋼廠庫(kù)存基本穩(wěn)定。

表3：國(guó)內(nèi)大中型鋼廠原料庫(kù)存變化

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，7月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7314萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.3%，平均價(jià)格118美元/噸（CIF）?！居^點(diǎn)】7月進(jìn)口量大幅增加，說(shuō)明不少鋼廠和貿(mào)易商對(duì)前期110-120美元/噸底部區(qū)域的認(rèn)可，下半年進(jìn)口礦價(jià)格再度跌破120美元/噸的可能性在減小。同時(shí)，這也反映了當(dāng)前鋼廠有著較大的利潤(rùn)空間，這是鋼材產(chǎn)量繼續(xù)保持高位的重要原因。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月份巴西鐵礦石出口量環(huán)比增長(zhǎng)13.8%，即從6月份的2610萬(wàn)噸增至2969萬(wàn)噸?！居^點(diǎn)】近期巴西、澳大利亞鐵礦石出口量均有所增加，9月下半月后市場(chǎng)資源壓力將逐漸顯現(xiàn)，加之屆時(shí)一些主導(dǎo)鋼廠高爐大修（如寶鋼、唐鋼等），鐵礦石市場(chǎng)將面臨回調(diào)壓力。

五、綜合觀點(diǎn)

隨著鋼材價(jià)格繼續(xù)走高，近兩周國(guó)內(nèi)鋼廠的悲觀心態(tài)已有所轉(zhuǎn)變，不少中小鋼廠備貨力度明顯加大，貿(mào)易商囤貨意向也有所增強(qiáng)。目前國(guó)內(nèi)多數(shù)鋼廠仍有一定利潤(rùn)空間，而銷售情況尚可，在這種局面下，鋼廠產(chǎn)量將繼續(xù)保持高位，原料市場(chǎng)需求依舊旺盛，漲勢(shì)仍將維持一段時(shí)間。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯、鐵礦石、廢鋼價(jià)格將小幅上漲，煤炭和焦炭將穩(wěn)中有升。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2013/8/9

免責(zé)聲明：西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的，旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供，并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見，僅供用戶參考和借鑒，不構(gòu)成投資建議，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示：本內(nèi)容系cdhrpm.cn編輯、整理，轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán)，若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可，并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載，西本資訊保留一切追訴的權(quán)力，直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。