西本要聞
12月13日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預(yù)警報告
2013年12月13日11:39 來源:西本資訊
本期觀點(diǎn):粗鋼產(chǎn)量低位 原料穩(wěn)中有降
時間:2013-12-16—2013-12-20
● 市場回顧——鋼坯價格小幅上漲,外礦市場成交轉(zhuǎn)淡;
● 成本分析——原料成本相對穩(wěn)定,鋼鐵企業(yè)依然虧損;
● 庫存分析——鋼廠采購有所放緩,整體庫存略有下降;
● 事件數(shù)據(jù)——武安限電鋼廠減產(chǎn),鐵礦進(jìn)口再創(chuàng)新高;
● 綜合觀點(diǎn)——鋼材減產(chǎn)資金緊張,原料市場穩(wěn)中略降。
一、本月國內(nèi)原料市場回顧
本周國內(nèi)原料市場總體穩(wěn)定。除了鋼坯價格受限電影響有所上漲外,其它原料整體成交一般,觀望氣氛濃重。
表1:國內(nèi)主要原材料價格變動明細(xì)
本月國內(nèi)主要原料市場情況如下:
鋼坯:
受邯鄲地區(qū)鋼廠限電影響,本周下半周國內(nèi)市場鋼坯價格再度上漲。截止本周五,唐山地區(qū)普碳方坯出廠價格為3030元/噸, 20MnSi方坯出廠價格為3150元/噸,較上周末上漲30元/噸(見圖1),本周唐山市場鋼坯庫存保持49萬噸左右。山西臨汾、長治地區(qū)普碳方坯出廠價格在2970元/噸左右。在南方市場,江蘇地區(qū)調(diào)坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購到廠價格上漲20元至3260元/噸;福建地區(qū)普碳方坯出廠價格上漲30元至3140元/噸左右。據(jù)了解,由于邯鄲武安地區(qū)中小鋼廠普遍限電限產(chǎn),鋼坯市場資源趨緊,貿(mào)易商拿貨意向增強(qiáng),市場成交有明顯好轉(zhuǎn)。預(yù)計下周國內(nèi)市場鋼坯價格仍有小幅上漲的空間。
鐵礦石:
本周國內(nèi)市場鐵礦石價格相對穩(wěn)定,進(jìn)口鐵礦石價格小幅回落。截止本周五,河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購價格保持1110元/噸左右(見圖2),河北主導(dǎo)鋼廠國產(chǎn)礦庫存為168萬噸,較上周末增加3萬噸;進(jìn)口礦庫存為1640萬噸,較上周末下降20萬噸;遼寧地區(qū)66%鐵精粉出廠價格保持970元/噸。在南方區(qū)域,安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價格保持1070元/噸;湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價格保持1010元/噸;廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價格保持940元/噸左右。本周進(jìn)口礦市場成交轉(zhuǎn)淡,截止本周四,普氏62%粉礦價格降至137.25美元/噸(CIF),較上周末回落2.75美元/噸,不少鋼廠迫于資金壓力,轉(zhuǎn)而采購期貨資源,港口現(xiàn)貨礦成交量明顯減少。在年底資金緊張以及河北部分中小鋼廠高爐停產(chǎn)的情況下,目前多數(shù)市場人對短期市場并不看好。但考慮到目前鋼廠整體庫存水平不高,市場價格回落空間較為有限,下周市場價格預(yù)計仍將在135美元/噸之上運(yùn)行。
煤焦:
本周國內(nèi)焦炭價格漲勢趨緩。截止本周五,山西地區(qū)二級冶金焦(A:13.5%)車板價格上漲10元至1180元/噸左右(見圖3),一級冶金焦(A:12.5%)車板價格保持1340元/噸;河北唐山地區(qū)一級冶金焦出廠價格保持1470元/噸,邯鄲地區(qū)一級冶金焦出廠價格保持1380元/噸,但由于高爐停產(chǎn),邯鄲部分鋼廠已向焦企提出降價30元/噸,目前河北大中型鋼廠焦炭庫存在105萬噸左右,較上周增加5萬噸。遼寧地區(qū)一級冶金焦出廠價格保持1550元/噸。山東地區(qū)二級冶金焦出廠價格保持1420元/噸左右。在西南地區(qū),貴州地區(qū)三級冶金焦出廠價格保持1490元/噸左右。本周國內(nèi)煉焦煤價格保持穩(wěn)定,進(jìn)口主焦煤價格則下跌1美元至149.5美元/噸(CIF)。近期國內(nèi)鋼材市場成交一般,加之11月下旬以來鋼材產(chǎn)量下降明顯,下游觀望氣氛漸濃。預(yù)計下周國內(nèi)市場焦炭和煉焦煤價格將平穩(wěn)運(yùn)行。
廢鋼:
本周國內(nèi)市場廢鋼價格小幅波動。截止本周末,江浙滬地區(qū)重廢(>6mm)價格保持2480-2520元/噸,邊角料價格為2600-2620元/噸;山東市場重廢價格下跌30元至2390-2420元/噸;安徽和浙江市場重廢價格下跌20元至2450-2470元/噸;福建市場重廢價格保持2550-2600元/噸。兩湖地區(qū)重廢主流價格保持2510-2550元/噸,兩廣地區(qū)重廢價格上漲20元至2570-2600元/噸。遼寧市場重廢價格保持2420元/噸,河北市場重廢價格保持2220-2250元/噸(不含稅)。目前廢鋼價格仍處于相對低位,有貨的貿(mào)易商出貨意愿不強(qiáng),隨著年底一些鋼廠適當(dāng)補(bǔ)庫,預(yù)計下周廢鋼價格有望穩(wěn)中小漲。
二、國內(nèi)主要鋼廠調(diào)價情況
表2:本周國內(nèi)主要鋼廠原料采購價格調(diào)整情況
三、國內(nèi)鋼廠成本和庫存變化
本周國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本基本穩(wěn)定(見表3)。截止本周五,年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3685元/噸,較上周末持平;年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3603元/噸,較上周末持平;年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3540元/噸,較上周末持平。目前國內(nèi)市場三級螺紋鋼平均價格為3589元/噸,較上周末上漲7元/噸,對應(yīng)20天前的原料成本,大部分鋼廠仍虧損110-130元/噸。
表3:本周國內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測算
從庫存情況看(見表4),本周鋼廠對進(jìn)口礦采購有所放緩,庫存略有下降;煤炭和焦炭則受年底運(yùn)力緊張影響,到貨量有所減少,部分中小鋼廠庫存下降。
表4:本周國內(nèi)鋼廠原料庫存變化
四、本周事件與數(shù)據(jù)分析
1、本周武安市政府通知部分中小鋼廠限電減產(chǎn)(1-10月平均用電量的50%),為期15天。【觀點(diǎn)】從目前掌握情況看,鋼廠停產(chǎn)大部分為線材生產(chǎn)線,僅3座1080高爐。該政策一出,期貨市場鋼材價格連續(xù)幾天上漲,鐵礦和煤焦期貨連續(xù)下跌,但現(xiàn)貨市場反映相對平靜,可見對原料市場心理影響大于實(shí)際影響,價格不會大的波動。
2、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,11月份我國進(jìn)口鐵礦石7784萬噸,同比增長18.33%,日均環(huán)比增長11.05%,創(chuàng)歷史新高?!居^點(diǎn)】雖然今年大型貿(mào)易商進(jìn)口量有所收縮,但自7月1日鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)管理“解禁”后,進(jìn)口鐵礦石企業(yè)總量呈逐月增多趨勢,目前已超過400家,大貿(mào)易商對市場的掌控能力在削弱,今后市場價格疾漲疾跌的情況將明顯減少。
五、綜合觀點(diǎn)
近期市場主要關(guān)心的是鋼廠減產(chǎn)的問題。11月份全國粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降3.3%,加上近日武安部分鋼廠限電限產(chǎn),對市場心態(tài)造成的影響是顯而易見的。同時,年底鋼廠資金相對偏緊,經(jīng)過月初的補(bǔ)庫的后,目前顯得較為謹(jǐn)慎。預(yù)計下周國內(nèi)市場鐵礦石、廢鋼價格將小幅調(diào)整,鋼坯價格將沖高回落,煤炭和焦炭以穩(wěn)為主。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2013/12/13
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