西本要聞

1月3日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預(yù)警報告

2014年01月03日11:25   來源：西本資訊
摘要：新年伊始，國內(nèi)鋼材和原料市場價格跌勢均有所趨緩，但總體成交一般，部分鋼廠經(jīng)過去年12月份的補庫后，目前庫存情況尚可，暫不急于主動出擊，而原料供應(yīng)商目前現(xiàn)有資源多處于虧損狀態(tài)，惜售心理明顯。因此，短期內(nèi)市場價格上下空間都較為有限。預(yù)計下周國內(nèi)市場鋼坯價格將小幅回升，進口礦、廢鋼和煤焦將以穩(wěn)中有降為主。

本期觀點：鋼廠補庫謹慎 原料上下兩難

時間：2014-1-6—2014-1-10

● 市場回顧——鋼坯價格小幅反彈，鐵礦廢鋼穩(wěn)中略降；

● 成本分析——原料成本降幅趨緩，鋼鐵企業(yè)依然虧損；

● 庫存分析——鋼廠壓價意向明顯，到貨一般庫存略降；

● 事件數(shù)據(jù)——巴西鐵礦遭遇雨季，澳洲港口臨時關(guān)閉；

● 綜合觀點——鋼廠謹慎商家惜售，原料市場上下兩難。

一、本月國內(nèi)原料市場回顧

本周國內(nèi)原料市場總體小幅波動，其中鐵礦石、廢鋼市場價格繼續(xù)小幅下跌；鋼坯市場小幅反彈，但成交一般。

表1：國內(nèi)主要原材料價格變動明細


本月國內(nèi)主要原料市場情況如下：

鋼坯：

本周國內(nèi)鋼坯市場價格小幅波動。截止本周五，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價格為2980元/噸, 20MnSi方坯出廠價格為3100元/噸，較上周末上漲10元/噸（見圖1），本周唐山市場鋼坯庫存保持45萬噸左右。山西臨汾、長治地區(qū)普碳方坯出廠價格保持2950元/噸左右。在南方市場，江蘇地區(qū)調(diào)坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購到廠價格保持3180元/噸；福建地區(qū)普碳方坯出廠價格保持3080元/噸左右。目前國內(nèi)鋼坯現(xiàn)貨資源偏緊，商家多處于觀望態(tài)度，預(yù)計下周市場仍將以小幅波動為主。

鐵礦石：

本周國內(nèi)市場鐵礦石價格小幅波動，進口鐵礦石價格繼續(xù)回升。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購價格下跌10元至1100元/噸左右（見圖2），河北主導(dǎo)鋼廠國產(chǎn)礦庫存保持170萬噸，進口礦庫存為1640萬噸，較上周末增加10萬噸；遼寧地區(qū)66%鐵精粉出廠價格保持970元/噸。在南方區(qū)域，安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價格保持1070元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價格上漲20至1030元/噸；廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價格保持940元/噸左右。本周進口礦市場成交疲軟，截止本周四，普氏62%粉礦價格為升至134.75美元/噸（CIF），較上周末回落1.5美元/噸。 由于近日澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)和巴西東南部的鐵礦石發(fā)運相繼受到氣候的影響，部分貿(mào)易商對短期市場看好，報價有所抬高，但目前多數(shù)鋼廠仍在觀望中，后市持續(xù)上漲動力不足。預(yù)計下周國內(nèi)鐵礦石價格將以小幅波動主，進口礦價格繼續(xù)小幅上漲。

煤焦：

本周國內(nèi)焦炭價格相對穩(wěn)定。截止本周五，山西地區(qū)二級冶金焦（A:13.5%）車板價保持1180元/噸左右（見圖3），一級冶金焦（A:12.5%）車板價格保持1370元/噸；河北唐山地區(qū)一級冶金焦出廠價格保持1470元/噸，邯鄲地區(qū)一級冶金焦出廠價格保持1380元/噸，首鋼采購價格下調(diào)30元/噸，另有不少民營鋼廠也提出降價要求。遼寧地區(qū)一級冶金焦出廠價格保持1510元/噸。山東地區(qū)二級冶金焦出廠價格保持1420元/噸左右。在西南地區(qū)，貴州地區(qū)三級冶金焦出廠價格保持1490元/噸左右。本周國內(nèi)煉焦煤價格保持穩(wěn)定，進口主焦煤價格也保持在149.5美元/噸（CIF）。近期北方鋼廠降價呼聲叫高，南方少數(shù)鋼廠（如新余鋼鐵）采購價格也下調(diào)30元/噸，市場前景并不樂觀。預(yù)計下周國內(nèi)市場焦炭價格將繼續(xù)穩(wěn)中略降。

廢鋼：

本周國內(nèi)市場廢鋼價格穩(wěn)中有降。截止本周末，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價格保持2440-2480元/噸，邊角料價格為2560-2580元/噸，沙鋼、興澄等廠家采購價格再度下調(diào)20元/噸；安徽、福建市場廢鋼價格也有20－30元/噸的跌幅。兩湖地區(qū)重廢主流價格下跌20－30元至2490－2510元/噸，兩廣地區(qū)重廢價格在2570-2600元/噸。遼寧市場重廢價格保持2420元/噸，河北市場重廢價格保持2220-2250元/噸（不含稅）。近期鋼材市場逐步止跌回穩(wěn)，廢鋼降價主要是一些前期觀望的大中型鋼廠補降，其實庫存水平并不高，繼續(xù)下跌空間較小，而一些小電爐鋼廠采購仍較為活躍。預(yù)計下周國內(nèi)市場廢鋼價格將以平穩(wěn)運行為主。

二、國內(nèi)主要鋼廠調(diào)價情況

表2：本周國內(nèi)主要鋼廠原料采購價格調(diào)整情況

三、國內(nèi)鋼廠成本和庫存變化

本周國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本變動不大（見表3）。截止本周五，年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3630元/噸，較上周末下降3元/噸；年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3551元/噸，較上周末下降6元/噸；年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3493元/噸，較上周末下降8元/噸。目前國內(nèi)市場三級螺紋鋼平均價格為3522元/噸，較上周末下跌7元/噸，對應(yīng)20天前的原料成本，大部分鋼廠仍虧損100-120元/噸。

表3：本周國內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測算

從庫存情況看（見表4），本周雖然進口礦價格有所抬高，但鋼廠采購依然謹慎，仍以消耗庫存為主；焦炭由于鋼廠和焦化廠在降價問題上尚未達到一致，部分焦化廠開始控制發(fā)貨量，鋼廠庫存也略有下降。

表4：本周國內(nèi)鋼廠原料庫存變化

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

1、受熱帶氣旋Christine影響，澳大利亞Pilbara地區(qū)主要港口12月29日已宣布暫停鐵礦石出口。同時，巴西淡水河谷也公布，由于巴西東南部的天氣情況，導(dǎo)致其多份鐵礦石銷售合約出現(xiàn)不可抗力情況。【觀點】一般颶風(fēng)對澳大利亞港口影響只在2－3天，不會對出口造成大的影響，相較而言，雨季對巴西方面的影響可能更大，對于鐵礦石市場將起到一定支撐作用。

五、綜合觀點

新年伊始，國內(nèi)鋼材和原料市場價格跌勢均有所趨緩，但總體成交一般，部分鋼廠經(jīng)過去年12月份的補庫后，目前庫存情況尚可，暫不急于主動出擊，而原料供應(yīng)商目前現(xiàn)有資源多處于虧損狀態(tài)，惜售心理明顯。因此，短期內(nèi)市場價格上下空間都較為有限。預(yù)計下周國內(nèi)市場鋼坯價格將小幅回升，進口礦、廢鋼和煤焦將以穩(wěn)中有降為主。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2014/1/3

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