西本要聞

1月17日西本新干線鋼鐵原料價(jià)格走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

2014年01月17日09:00   來源：西本資訊
摘要：由于鋼材市場(chǎng)相對(duì)疲軟，目前國(guó)內(nèi)大中型鋼廠對(duì)于后市看淡居多，對(duì)于原料采購(gòu)仍有壓價(jià)意向。同時(shí)，一些小鋼廠下周開始將逐步停產(chǎn)放假，也在一定程度上減少了市場(chǎng)需求。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格仍有小幅調(diào)整的空間，鋼坯價(jià)格將以小幅震蕩為主。

本期觀點(diǎn)：鋼廠補(bǔ)庫結(jié)束 原料小幅下跌

時(shí)間：2014-1-20—2014-1-24

● 市場(chǎng)回顧——原料繼續(xù)小幅下跌，外礦招標(biāo)連創(chuàng)新低；

● 成本分析——原料跌幅小于鋼材，鋼鐵企業(yè)普遍虧損；

● 庫存分析——鋼廠采購(gòu)逐步放緩，鐵礦庫存小幅下降；

● 事件數(shù)據(jù)——印尼禁止原礦出口，海運(yùn)價(jià)格大幅下跌；

● 綜合觀點(diǎn)——鋼廠補(bǔ)庫基本結(jié)束，原料市場(chǎng)小幅下跌。

一、本月國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)回顧

本周國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)小幅下跌，鋼廠普遍持觀望態(tài)度，采購(gòu)積極性不高，市場(chǎng)整體成交平淡。

表1：國(guó)內(nèi)主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì)

本月國(guó)內(nèi)主要原料市場(chǎng)情況如下：

鋼坯：

本周國(guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)繼續(xù)震蕩下跌。截止本周五，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格為2920元/噸, 20MnSi方坯出廠價(jià)格為3040元/噸，較上周末下跌20元/噸（見圖1），下半周后市場(chǎng)略有反彈。山西臨汾、長(zhǎng)治地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格保持2920元/噸左右。在南方市場(chǎng)，江蘇地區(qū)調(diào)坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購(gòu)到廠價(jià)格下跌20元至3150元/噸；福建地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格下跌50元至3030元/噸左右。從成交情況看，本周唐山市場(chǎng)鋼坯庫存為49萬噸左右，較上周回升4萬噸，部分貿(mào)易商認(rèn)為目前價(jià)格已接近底部，有意在節(jié)前少量拿貨。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格將止跌回穩(wěn)。

鐵礦石：

本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格穩(wěn)中有降，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格繼續(xù)走低。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購(gòu)價(jià)格保持1090元/噸左右（見圖2），河北主導(dǎo)鋼廠國(guó)產(chǎn)礦庫存下降3萬噸至182萬噸，進(jìn)口礦庫存為1630萬噸，較上周末下降5萬噸；遼寧地區(qū)66%鐵精粉出廠價(jià)格下跌20元至930元/噸。在南方區(qū)域，安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格保持1050元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價(jià)格保持1030元/噸；廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價(jià)格保持940元/噸左右。本周進(jìn)口礦市場(chǎng)繼續(xù)下跌，截止本周四，普氏62%粉礦價(jià)格降至128.25美元/噸（CIF），較上周末下跌3美元/噸，鋼廠和貿(mào)易商對(duì)后市普遍看淡，接貨量較少，PB粉129美元/噸也少有問津。預(yù)計(jì)下周國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格將以穩(wěn)為主，進(jìn)口礦仍有小幅下跌的空間。

煤焦：

本周國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有降。截止本周五，山西地區(qū)二級(jí)冶金焦（A:13.5%）車板價(jià)保持1150元/噸左右（見圖3），一級(jí)冶金焦（A:12.5%）車板價(jià)格下跌20元至1320元/噸；河北唐山地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1410元/噸，邯鄲地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1320元/噸，河北地區(qū)主導(dǎo)鋼廠焦炭庫存保持115萬噸，部分廠家取消了數(shù)量獎(jiǎng)勵(lì)，變相降價(jià)30元/噸左右。遼寧地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格下跌50元至1440元/噸。山東地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格下跌30元至1390元/噸左右，日鋼采購(gòu)價(jià)格再降20元/噸并取消戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)。在西南地區(qū)，貴州地區(qū)三級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持1490元/噸左右。本周國(guó)內(nèi)煉焦煤價(jià)格略有松動(dòng)，山西潞安集團(tuán)瘦精煤出廠價(jià)格下調(diào)30-40元至760-790元/噸；山東部分煤礦增加優(yōu)勢(shì)，氣精煤出廠價(jià)格變相下調(diào)20-30元/噸。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤炭和焦炭市場(chǎng)將繼續(xù)呈穩(wěn)中有降的態(tài)勢(shì)。

廢鋼：

本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格繼續(xù)下跌。截止本周末，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價(jià)格下跌20元至2420-2440元/噸，邊角料價(jià)格為2520-2540元/噸，沙鋼半個(gè)月內(nèi)三度降價(jià)；安徽、福建、山東市場(chǎng)廢鋼價(jià)格下跌30元至2320-2370元/噸。兩湖地區(qū)重廢主流價(jià)格下跌30-50元至2430-2450元/噸，兩廣地區(qū)重廢價(jià)格下跌20-30元至2500-2520元/噸。遼寧市場(chǎng)重廢價(jià)格保持2420元/噸；河北市場(chǎng)重廢價(jià)格保持2200-2220元/噸（不含稅），唐山地區(qū)主要鋼廠廢鋼庫存保持在13萬噸左右。由于鋼市不佳且春節(jié)臨近，近期華東、華北地區(qū)小電爐鋼廠停產(chǎn)增多，部分貿(mào)易商迫于資金壓力，有意在節(jié)前出貨套現(xiàn)，市場(chǎng)整體疲軟。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格將繼續(xù)小幅下跌。

二、國(guó)內(nèi)主要鋼廠調(diào)價(jià)情況

表2：本周國(guó)內(nèi)主要鋼廠原料采購(gòu)價(jià)格調(diào)整情況

三、國(guó)內(nèi)鋼廠成本和庫存變化

隨著鐵礦石價(jià)格繼續(xù)走低，本周國(guó)內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)呈下降態(tài)勢(shì)（見表3）。截止本周四，年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3593元/噸，較上周末下降13元/噸；年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3513元/噸，較上周末下降12元/噸；年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3454元/噸，較上周末下降8元/噸。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三級(jí)螺紋鋼平均價(jià)格為3460元/噸，較上周末下跌17元/噸，對(duì)應(yīng)20天前的原料成本，大部分鋼廠仍虧損120元/噸左右。

表3：本周國(guó)內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測(cè)算

從庫存情況看（見表4），本周鋼廠繼續(xù)持觀望態(tài)度，進(jìn)口礦庫存小幅下降；煤焦庫存相對(duì)穩(wěn)定；南方部分鋼廠受貿(mào)易商節(jié)前壓價(jià)走貨影響，廢鋼到貨量略有增多。

表4：本周國(guó)內(nèi)鋼廠原料庫存變化

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

1印尼原礦出口禁令自12日起正式生效，即日起，印尼政府將停止所有原礦出口，在印尼采礦的企業(yè)必須在當(dāng)?shù)匾睙捇蚓珶捄蠓娇沙隹??！居^點(diǎn)】印尼是中國(guó)主要的煤炭供應(yīng)國(guó)，鐵礦石供應(yīng)量也一直保持在1000萬噸以上，該政策的實(shí)施，將在一定程度上增加中國(guó)用戶的采購(gòu)成本，抬高價(jià)格底部。

五、綜合觀點(diǎn)

由于鋼材市場(chǎng)相對(duì)疲軟，目前國(guó)內(nèi)大中型鋼廠對(duì)于后市看淡居多，對(duì)于原料采購(gòu)仍有壓價(jià)意向。同時(shí)，一些小鋼廠下周開始將逐步停產(chǎn)放假，也在一定程度上減少了市場(chǎng)需求。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格仍有小幅調(diào)整的空間，鋼坯價(jià)格將以小幅震蕩為主。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2014/1/17

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