西本要聞
6月5日西本新干線鋼鐵原料價(jià)格走勢(shì)預(yù)警報(bào)告
2015年06月05日13:05 來源:西本資訊
本期觀點(diǎn):鋼廠虧損加劇 原料上漲乏力
時(shí)間:2015-6-8—2015-6-12
● 市場(chǎng)回顧——鐵礦繼續(xù)震蕩上漲,煤焦鋼坯低位持穩(wěn);
● 成本分析——鋼價(jià)繼續(xù)小幅下跌,長(zhǎng)材企業(yè)虧損嚴(yán)重;
● 庫(kù)存分析——鋼廠鐵礦補(bǔ)庫(kù)放緩,焦炭廢鋼到貨減少;
● 事件數(shù)據(jù)——巴西鐵礦發(fā)貨減少,澳洲鐵礦逐步復(fù)產(chǎn);
● 綜合觀點(diǎn)——鋼廠虧損資金趨緊,原料市場(chǎng)上漲乏力。
一、本周國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)回顧
本周國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)小幅震蕩為主,鋼廠虧損加劇,采購(gòu)積極性減弱。其中,進(jìn)口礦走勢(shì)相對(duì)堅(jiān)挺,鋼坯和煉焦煤跌勢(shì)趨緩,廢鋼繼續(xù)走低但資源偏緊,焦企關(guān)于提價(jià)的談判仍處于焦灼狀態(tài)。
表1:國(guó)內(nèi)主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì)
本周國(guó)內(nèi)主要原料市場(chǎng)情況如下:
鋼坯:
本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格逐步止跌回穩(wěn)。截止本周四,唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格保持1970元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)格為2100元/噸,與上周末持平,市場(chǎng)庫(kù)存維持在60萬噸左右。山西臨汾、長(zhǎng)治地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格保持1970元/噸。在南方市場(chǎng),江蘇地區(qū)調(diào)坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購(gòu)到廠價(jià)格保持2130元/噸;福建地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格為2130元/噸左右。本周下游調(diào)坯企業(yè)檢修明顯增多,唐山地區(qū)帶鋼開工率下降6%至69%左右,型材開工率下降18%至60%,建材開工率下降5%至35%左右。雖然目前下游采購(gòu)積極性不高,但市場(chǎng)現(xiàn)貨資源也相對(duì)緊張,鋼坯廠家普遍虧損,無意繼續(xù)降價(jià)銷售。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼坯價(jià)格將繼續(xù)低位徘徊。
鐵礦石:
本周國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格穩(wěn)中有漲,進(jìn)口礦小幅震蕩上漲。截止本周四,河北地區(qū)66%鐵精粉價(jià)格上漲10元至580元/噸(見圖2),河北主導(dǎo)鋼廠的國(guó)產(chǎn)礦庫(kù)存增加5萬噸至80萬噸左右,進(jìn)口礦庫(kù)存增加20萬噸至1540萬噸左右。遼寧地區(qū)66%鐵精粉出廠價(jià)格保持520元/噸。在南方地區(qū),安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格上漲20元至560元/噸;湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價(jià)格保持550元/噸左右;廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價(jià)格保持440元/噸。進(jìn)口方面,本周進(jìn)口礦價(jià)格小幅震蕩,周四普氏62%粉礦價(jià)格為64.75美元/噸(CIF),較上周五上漲3.25美元/噸。近期市場(chǎng)上期貨資源依然不多,貿(mào)易商多有惜售心理,更愿意落地后以人民幣結(jié)算,庫(kù)存相對(duì)偏緊的鋼廠只能更多在港口拿貨,港口庫(kù)存繼續(xù)呈下降態(tài)勢(shì)。不過,考慮到6月下半月進(jìn)口礦到貨量將較為集中,且鋼廠前期的低價(jià)礦庫(kù)存所剩不多,生產(chǎn)成本明顯上升,6月份鋼廠檢修可能將有所增多,對(duì)于鐵礦石市場(chǎng)上漲將形成一定壓制。更何況,以阿特拉斯為代表的一些國(guó)外中小礦山在目前的價(jià)位上又有了一定盈利空間,開始逐步復(fù)產(chǎn)。預(yù)計(jì)下周國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格將平穩(wěn)運(yùn)行,進(jìn)口礦價(jià)格將繼續(xù)在60美元附近小幅震蕩。
煤焦:
本周國(guó)產(chǎn)煤炭?jī)r(jià)格變動(dòng)不大,除了山東地區(qū)煤企普遍將氣精煤價(jià)格上調(diào)10元/噸左右外,其它地區(qū)暫時(shí)穩(wěn)定。進(jìn)口市場(chǎng)因缺少實(shí)際成交量支撐,本周漲勢(shì)受阻,澳大利亞峰景煤到中國(guó)價(jià)格保持95.5美元/噸(CIF)。本周國(guó)內(nèi)部分焦企已向鋼廠提出漲價(jià)10-20元,但絕大部分鋼廠暫時(shí)持觀望態(tài)度。目前,山西地區(qū)二級(jí)冶金焦(A:13.5%,CSR>55%)車板價(jià)保持680元/噸左右(見圖3),一級(jí)冶金焦(A:12.5%,CSR>60%)車板價(jià)格為780元/噸;河北唐山地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持920元/噸,邯鄲地區(qū)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格830元/噸,目前河北地區(qū)鋼廠庫(kù)存多在9-10天。山東地區(qū)二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格為780元/噸右,日鋼庫(kù)存保持在70萬噸左右。貴州地區(qū)三級(jí)冶金焦出廠價(jià)格保持950元/噸左右。本周國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格繼續(xù)走低,且鐵礦漲價(jià)已令鋼廠成本壓力大增,在此形勢(shì)下,多數(shù)廠家顯然很難接受焦炭上漲。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)煤焦市場(chǎng)將繼續(xù)以穩(wěn)為主。
廢鋼:
本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廢鋼價(jià)格繼續(xù)下跌。截止本周四,江浙滬地區(qū)重廢(>6mm)價(jià)格下跌20元至1400-1450元/噸,邊角料價(jià)格為1500-1530元/噸;山東、福建、浙江市場(chǎng)重廢價(jià)格下跌20元至1360-1400元/噸。在北方市場(chǎng),河北唐山地區(qū)重廢價(jià)格保持至1370-1400元/噸(不帶票),遼寧重廢價(jià)格保持1640元/噸左右。在中南市場(chǎng),兩湖、兩廣地區(qū)重廢主流價(jià)格下跌20元至1470-1530元/噸。由于近期持續(xù)礦漲鋼跌走勢(shì),廢鋼價(jià)格已略低于生鐵成本,貿(mào)易商出貨積極性減弱,鋼廠到貨量普遍減少,川渝地區(qū)廢鋼價(jià)格下半周試探性小漲。預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格將逐步止跌回穩(wěn),但短期反彈動(dòng)力仍顯不足。
二、國(guó)內(nèi)主要鋼廠調(diào)價(jià)情況
表2:本周國(guó)內(nèi)主要鋼廠原料采購(gòu)價(jià)格調(diào)整情況
三、國(guó)內(nèi)鋼廠成本和庫(kù)存變化
在進(jìn)口礦持續(xù)回升推動(dòng)下,本周國(guó)內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)上升(見表3)。截止本周四,年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為2607元/噸,較上周末上漲30元/噸;年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為2522元/噸,較上周末上漲29元/噸;年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為2451元/噸,較上周末上漲25元/噸。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三級(jí)螺紋鋼和5.75mm熱卷平均價(jià)格分別為2304元/噸和2455元/噸,較上周末分別下跌37元/噸和15元/噸,對(duì)應(yīng)20天前的原料成本,中小鋼廠三級(jí)螺紋鋼的虧損幅度擴(kuò)大至200元/噸左右,熱軋板卷也虧損70-100元/噸,較上周增虧50元左右。
表3:本周國(guó)內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測(cè)算
從庫(kù)存情況看(見表4),本周鋼廠對(duì)進(jìn)口礦采購(gòu)積極性減弱,部分廠家適當(dāng)提高國(guó)產(chǎn)礦配比;煤焦企業(yè)漲價(jià)呼聲漸高,少數(shù)廠家甚至控制出貨量試探鋼廠反映;廢鋼資源相對(duì)緊張,本周鋼廠到貨普遍減少。
表4:本周國(guó)內(nèi)鋼廠(廠內(nèi))原料庫(kù)存變化
四、本周金融衍生品市場(chǎng)變化(主力合約)
本周黑色期貨市場(chǎng)總體震蕩運(yùn)行,礦煤焦走勢(shì)強(qiáng)于鋼材。不過,本周多空雙方交易積極性都有所減弱,持倉(cāng)量明顯下降。
五、本周事件與數(shù)據(jù)分析
1、5月份巴西出口鐵礦石2770萬噸,同比下降9.7%,日均環(huán)比下降6.7%。而5月份澳大利亞黑德蘭港鐵礦石發(fā)運(yùn)3800.23萬噸,環(huán)比增長(zhǎng)7.41%,其中發(fā)往中國(guó)增加157.37萬噸?!居^點(diǎn)】雖然近日中巴合作大船運(yùn)輸可能將降低海運(yùn)成本20%左右,但仍難以與澳大利亞鐵礦競(jìng)爭(zhēng)亞洲市場(chǎng),其出口量減少已是不可避免的。
2、阿特拉斯Abydos鐵礦和Wodgina鐵礦已于5月份先后恢復(fù)生產(chǎn),并計(jì)劃于7月份復(fù)產(chǎn)Mount Webber鐵礦。【觀點(diǎn)】目前60美元的價(jià)位對(duì)于澳大利亞中小礦山來說已略有盈利,這部分資源復(fù)產(chǎn)后,將很快對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成壓力,價(jià)格將逐步向55美元/噸左右靠攏。
六、綜合觀點(diǎn)
目前,國(guó)內(nèi)不少鋼廠已虧損200元/噸左右,包括馬鋼、柳鋼、包鋼在內(nèi)的一批1500-2500立方高爐相繼開始檢修1-2個(gè)月,6月份國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)難度較大,且市場(chǎng)面臨半年資金回籠關(guān)口,大中型鋼廠對(duì)后期市場(chǎng)也看淡居多,只要能維持生產(chǎn),不會(huì)明顯增加原料采購(gòu),因此從基本面來說,無法對(duì)原料市場(chǎng)形成支撐。同時(shí),目前部分原料資源供應(yīng)偏緊、美元持續(xù)走弱也只說是短期行為,預(yù)計(jì)下半月后形勢(shì)會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變??傮w來看,短期原料市場(chǎng)難有趨勢(shì)性行情,預(yù)計(jì)下周進(jìn)口鐵礦石將繼續(xù)小幅震蕩,鋼坯、廢鋼、煤焦底部維穩(wěn)。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2015/6/5
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