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華東鋼市周評(12月9日-12月16日)

2016年12月16日16:00   來源:西本資訊
摘要:截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五暴漲211.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲150元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大漲180元/噸。

一、【華東鋼市:嚴(yán)查電爐 周初暴漲】

點(diǎn)評:上周末,受唐山地區(qū)中頻爐全面停產(chǎn)消息,唐山普碳鋼坯二天累計(jì)暴漲200元/噸;沙鋼公布中旬價格政策,其中對螺紋上調(diào)150元/噸,線材和盤螺上調(diào)200元/噸;華東各地鋼市得到振奮,市場報(bào)價開始大幅拉漲。周一,期螺1705合約強(qiáng)勢沖高,馬鋼、南鋼等鋼廠連續(xù)上調(diào)價格,市場成交明顯好轉(zhuǎn),多數(shù)商家下單備貨積極,當(dāng)日收市杭州、合肥、南京、福州、上海、南昌等地鋼價累計(jì)暴漲150-180元/噸。周二,江浙滬皖等地降溫降雨,山東地區(qū)飄起雪花,期螺多空博弈震蕩調(diào)整,部分鋼廠小幅上調(diào),唐山鋼坯尾盤下跌50元/噸,各地報(bào)價弱勢盤整。周三,長三角地區(qū)陰天有雨,多地市場成交不旺,黑色系期貨弱勢下跌,部分商家降價促銷,華東主要市場下跌40-80元/噸。周四,期螺合約先跌后漲,鋼市信心略有恢復(fù),各地鋼市處于弱勢盤整。其中福建三鋼對螺紋結(jié)算價上調(diào)80元/噸,線材和盤螺上調(diào)110元/噸,帶動市場報(bào)價小幅上漲40-50元/噸,其余地區(qū)或穩(wěn)或小幅松動。周五,期螺寬幅震蕩尾盤極速跳水,讓商家驚呼不已。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五暴漲211.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲150元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大漲180元/噸。

近期各大鋼廠年會接踵而來,12日沙鋼代理商年會在張家港召開,從會上獲悉,沙鋼從12月13日起,汽車代運(yùn)費(fèi)蘇北結(jié)算價上漲15%,安徽結(jié)算價上漲25%,山東結(jié)算價上漲25%,浙北上漲30%,浙南45%,其他外圍地區(qū)結(jié)算價上漲25%。15日安徽長江鋼廠也在當(dāng)涂長江國際大酒店召開代理商懇談會,16日安排商家去張家界游覽。下周四,中天鋼廠建筑鋼材和優(yōu)特鋼代理商也將齊聚常州,召開一年一度協(xié)議會。去產(chǎn)能方面,12日國家發(fā)改委副秘書長許昆林,就“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革” 在峰會上發(fā)表重要講話。他表示,根據(jù)地方和相關(guān)央企上報(bào)的數(shù)據(jù),今年鋼鐵去產(chǎn)能4500萬噸、煤炭去產(chǎn)能2.5億噸的目標(biāo)任務(wù)均已提前、超額完成。美聯(lián)儲加息方面,北京時間12月15日凌晨,美聯(lián)儲宣布加息25個基點(diǎn),聯(lián)邦基金利率從0.25%~0.5%調(diào)升到0.5%~0.75%。與此同時,美聯(lián)儲依然強(qiáng)調(diào)未來將緩慢加息。美聯(lián)儲表示,貨幣環(huán)境仍然是非常寬松的,將推動勞動力市場進(jìn)一步強(qiáng)勁、通脹朝著2%目標(biāo)前進(jìn)。綜合來看,本周華東地區(qū)明顯降溫并伴有陰雨,終端采購需求明顯減緩,部分鋼廠高爐和產(chǎn)線進(jìn)入冬季例行維護(hù)和檢修,各大鋼廠現(xiàn)貨庫存不大,市場庫存略增但總量低于往年,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。

(一)下圖為2015年2月25日-2016年12月16日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖:

(二)下圖為2015年3月11日-2016年12月11日沙鋼調(diào)價走勢圖:

二、【華東鋼廠:檢修增多 鋼廠大漲】

點(diǎn)評:11日沙鋼對螺紋上調(diào)150元/噸,線材上調(diào)200元/噸;永鋼和中天對螺紋上調(diào)150元/噸,線材上調(diào)250元/噸。16日福建三鋼公布12月16日-12月25日建材結(jié)算價,對螺紋上調(diào)80元/噸,線材和盤螺上調(diào)110元/噸。16日萊鋼永峰下發(fā)通知,要求代理商對建材產(chǎn)品嚴(yán)格限價3510元/噸,如發(fā)現(xiàn)低價銷售者將采取停單罰款措施。本周馬鋼對合肥地區(qū)螺紋累計(jì)上調(diào)170元/噸,線材累計(jì)上調(diào)340元/噸;江西方大特鋼對南昌地區(qū)螺紋累計(jì)上調(diào)170元/噸,線材累計(jì)上調(diào)190元/噸;江蘇南鋼對南京地區(qū)螺紋和盤螺均累計(jì)上調(diào)170元/噸。 

本周檢修情況,萊鋼永鋒12月7日起對一座1080立方的高爐進(jìn)行檢修,為期時間45天,預(yù)計(jì)整體影響產(chǎn)量13.5萬噸左右。南京鋼鐵12月10日-20日對新中棒產(chǎn)線Ф16-80規(guī)格檢修10天,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量2.5萬噸。馬鋼計(jì)劃于12月21日對一條H型鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期15天左右,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約2萬噸。蕪湖富鑫預(yù)計(jì)2017年1月初檢修一座1080高爐,檢修時間45天,日均影響產(chǎn)量0.33萬噸。三鋼閩光從12月20日起對圓棒生產(chǎn)線進(jìn)行為期一周的檢修,預(yù)計(jì)影響圓鋼產(chǎn)量1.5萬噸左右。

三、【華東庫存:備貨增加 庫存略增】

點(diǎn)評:本周河北地區(qū)霧霾嚴(yán)重,其中京津唐地區(qū)15日前后均發(fā)布重污染紅色預(yù)警,唐山和邯鄲等市先后發(fā)布緊急通知,率先啟動應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。在現(xiàn)有污染物排放總量的基礎(chǔ)上,工業(yè)企業(yè)最低減少40%以上的大氣污染排放量,也可采取輪流停產(chǎn)、限時停產(chǎn)、限產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)應(yīng)急減排目標(biāo)。據(jù)有關(guān)調(diào)研,本周鋼廠高爐開工率75.14%環(huán)比降0.41%,產(chǎn)能利用率82.14%降0.14%,鋼廠盈利率70.55%增15.95%。全國預(yù)估日均鐵水產(chǎn)量215.81萬噸,環(huán)比降0.43萬噸。另中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),11月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量171.96萬噸 ,環(huán)比上一旬減少0.42萬噸,下降0.24%。據(jù)此估算,本旬全國粗鋼日均產(chǎn)量226.47萬噸,旬環(huán)比減少0.46萬噸,下降0.2%。

12日從山東省人民政府召開的新聞發(fā)布會上獲悉,為去產(chǎn)能山東省執(zhí)行瘦身計(jì)劃,截至11月20日,山東已關(guān)退煤礦66處。其中包括按照2016年計(jì)劃關(guān)退的58處煤礦和新方煤礦等8處計(jì)劃外煤礦,共退出產(chǎn)能1960萬噸。另外,近日從江西省發(fā)改委和省工信委獲悉:江西省順利通過國家鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能第二驗(yàn)收抽查組的驗(yàn)收抽查。2016至2020年,江西省退出粗鋼產(chǎn)能的任務(wù)為433萬噸,其中,退出生鐵產(chǎn)能50萬噸,涉及7家鋼鐵企業(yè)。今年8月底,江西省就已提前全面完成2016年直至“十三五”期間退出粗鋼產(chǎn)能的任務(wù),7家鋼鐵企業(yè)列入任務(wù)的冶煉設(shè)備已全部拆除。

四、【爐料市場:鋼坯整體大漲 煤炭供應(yīng)緩解】

備注:本周五鋼坯報(bào)價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評:從鋼坯市場來看,上周末唐山鋼坯二天暴漲200元/噸,周一唐山鋼坯價格上漲20元/噸,周二唐山鋼坯價格下跌50元/噸,周三唐山鋼坯價格下跌40元/噸,周四唐山鋼坯價格上漲20元/噸,周五唐山鋼坯價格保持平穩(wěn),截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價報(bào)3040元/噸,較上周五收市價大漲150元/噸。港口礦石庫存,本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為11299萬噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加56萬噸,其中澳礦6023萬噸,巴西礦2540萬噸,貿(mào)易礦3458萬噸,球團(tuán)153萬噸,精粉491萬噸,塊礦1668萬噸,日均疏港總量272.2萬噸/天。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),11月份我國原煤產(chǎn)量30801萬噸,同比下降5.1%;1-11月份我國原煤產(chǎn)量305253萬噸,同比下降10%。由此可見,11月份,原煤產(chǎn)量同比降幅明顯收窄,日均產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)新高,原煤庫存量比上月略有下降,煤炭進(jìn)口量高速增長,煤炭價格開始回落,煤炭供應(yīng)緊張的局面有所緩解。另據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年11月份鐵礦石產(chǎn)量11667.9萬噸,當(dāng)月同比增加0.7%;1-11月份全國鐵礦石產(chǎn)量116234.3萬噸,累計(jì)同比減少3.6%。1-11月份我國焦炭產(chǎn)量41053萬噸,同比下降0.2%;11月份我國焦炭產(chǎn)量3877產(chǎn)量,同比增長5.7%。

五、【部分要聞】

美聯(lián)儲:北京時間12月15日凌晨,美聯(lián)儲宣布加息25個基點(diǎn),聯(lián)邦基金利率從0.25%~0.5%調(diào)升到0.5%~0.75%。與此同時,美聯(lián)儲依然強(qiáng)調(diào)未來將緩慢加息。美聯(lián)儲表示,貨幣環(huán)境仍然是非常寬松的,將推動勞動力市場進(jìn)一步強(qiáng)勁、通脹朝著2%目標(biāo)前進(jìn)。

統(tǒng)計(jì)局:1-11月份我國粗鋼、生鐵和鋼材累計(jì)產(chǎn)量分別為73894萬噸、64326萬噸和104344萬噸,同比分別增長1.1%、0.4%和2.4%。11月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別6629萬噸、5723萬噸和9540萬噸,同比分別增長5%、5.3%和1.7%。 

能源局:11月份,全社會用電量5072億千瓦時,同比增長7.0%。1-11月,全國全社會用電量累計(jì)53847億千瓦時,同比增長5.0%。中國11月發(fā)電量5034億千瓦時,同比增長7%;中國1-11月份發(fā)電量5.3701萬億千瓦時,同比增長4.2%;1-10月同比增長3.9%。

財(cái)政部:12月15日發(fā)布通知,自2017年1月1日起至12月31日止,對購置1.6升及以下排量的乘用車減按7.5%的稅率征收車輛購置稅。自2018年1月1日起,恢復(fù)按10%的法定稅率征收車輛購置稅。

中汽協(xié): 11月中國汽車銷量報(bào)294萬輛,同比增16.6%,產(chǎn)量報(bào)301萬輛,同比增17.8%。11月乘用車銷量報(bào)259萬輛,同比增17.2%。1-11月汽車銷量報(bào)2495萬輛,同比增14.1%,乘用車銷量報(bào)2168萬輛,同比增15.6%。

上期所:近期發(fā)布《上海期貨交易所交易細(xì)則》修訂案,自2016年12月19日起施行。修訂細(xì)則指出,每周漲跌改為周末收盤價與上周末收盤價之差,每月漲跌改為月末收盤價與上月末收盤價之差。

國資委:12月13日,國務(wù)院國資委召開干部大會,中央組織部負(fù)責(zé)同志宣布中央決定:郝鵬同志任國務(wù)院國資委黨委書記;張毅同志因年齡原因,不再擔(dān)任國務(wù)院國資委黨委書記職務(wù)。

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