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華東鋼市周評(11月10日-11月17日)
2017年11月17日16:45 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:數(shù)據(jù)不及預(yù)期 螺紋資源偏緊】
點(diǎn)評:上周末,唐山普碳鋼坯報(bào)價(jià)累計(jì)上漲60元/噸(周六漲60元,周日平穩(wěn));沙鋼中旬價(jià)格螺紋不動,線材和盤螺下調(diào)100元/噸,并對上期線材和盤螺補(bǔ)差50元/噸。周初,馬鋼、南鋼等多家鋼廠小幅上調(diào),黑色系期貨多數(shù)見漲,唐山鋼坯上漲20元/噸,各地市場報(bào)價(jià)小幅上漲。周二,多數(shù)鋼廠價(jià)格小幅上調(diào),唐山鋼坯上漲50元/噸創(chuàng)新高,終端用戶采購積極,馬鋼合肥一檔資源售罄,午后南鋼、冷鋼等有封盤舉措,多地鋼價(jià)出現(xiàn)上漲。周中,十月份各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不理想,夜盤大宗商品期貨集體下跌,采暖季鋼廠限產(chǎn)全面打響,市場觀望氛圍濃厚,沙鋼每日廠提規(guī)格資源有限,各地市場報(bào)價(jià)或跌或穩(wěn)。周四,馬鋼、南鋼等多家鋼廠價(jià)格維持堅(jiān)挺,多地市場螺紋鋼庫存資源偏緊,新三洲一座50噸電爐封存并不再恢復(fù),福建三鋼對中旬價(jià)格大漲150元/噸,唐山普碳鋼坯下跌30元/噸,各地鋼價(jià)除福建鋼價(jià)上漲外,其余表現(xiàn)平穩(wěn)或下跌。周五,江浙滬等地天氣降溫陰雨,期螺1805合約弱勢窄幅震蕩,馬鋼、南鋼等多家鋼廠價(jià)格平盤,各地市場報(bào)價(jià)穩(wěn)中兼有調(diào)整。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五上漲47.14元/噸,螺紋均價(jià)較上周五大幅上漲72.86元/噸,盤螺均價(jià)較上周五上漲48.57元/噸。
本周各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)密集公布,其中1-10月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資90544億元,同比名義增長7.8%,增速比1-9月份回落0.3個百分點(diǎn);1-10月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)517818億元,同比增長7.3%,增速比1-9月份回落0.2個百分點(diǎn)。10月份全社會用電量5130億千瓦時,同比增長5.0%,環(huán)比9月下降了2.2個百分點(diǎn),創(chuàng)下了年內(nèi)新低。10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.2%,預(yù)期增長6.3%,前值增長6.6%。10月末,M2余額165.34萬億元,同比增長8.8%,M2增速創(chuàng)紀(jì)錄新低。M1余額52.6萬億元,同比增長13%。近日,中國人民銀行副行長殷勇表示,人民銀行堅(jiān)持“房子是用來住的,不是用來炒的”定位,強(qiáng)化住房金融宏觀審慎管理。天氣方面,16日夜間至18日,強(qiáng)冷空氣將席卷我國中東部地區(qū),出現(xiàn)一次大范圍大風(fēng)降溫及雨雪天氣,氣溫下降8-12度不等,19日凌晨地面最低溫度0攝氏度線將南壓至沿淮一帶。綜合來看,十月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,采暖季鋼廠限產(chǎn)全面啟動,強(qiáng)冷空氣帶來雨雪降溫天氣,唐山鋼坯創(chuàng)出年內(nèi)新高,各地市場螺紋庫存資源偏緊,部分鋼廠安排產(chǎn)線檢修,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情穩(wěn)中兼有調(diào)整。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年11月17日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價(jià)走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年11月11日沙鋼調(diào)價(jià)走勢圖:
二、【華東鋼廠:多數(shù)鋼廠上調(diào) 部分鋼企檢修】
點(diǎn)評:上周六,沙永中等鋼廠公布11月中旬價(jià)格政策,其中沙鋼對螺紋價(jià)格不動,線材和盤螺價(jià)格下調(diào)100元/噸,調(diào)后螺紋4100元/噸,線材4330元/噸,盤螺4450元/噸,并對上期線材和盤螺補(bǔ)差50元/噸;中天和永鋼均對螺紋、線材和盤螺價(jià)格不動,其中永鋼對上期線材和盤螺補(bǔ)差20元/噸,中天對上期線材和盤螺補(bǔ)差30元/噸。福建三鋼16日公布中旬價(jià)格政策,對螺紋、線材和盤螺均上調(diào)150元/噸。另外,三鋼閩光10日公告,公司擬以發(fā)行股份作為對價(jià)購買三鋼集團(tuán)(公司控股股東)、三安集團(tuán)、榮德礦業(yè)和信達(dá)安合計(jì)持有的福建三安鋼鐵有限公司100%股權(quán),交易價(jià)格為2,761,545,819.63元。
11月10日無錫新三洲發(fā)布承諾公告書,一座50噸電爐及配套動力設(shè)備已封存,退出普鋼產(chǎn)能50萬噸,并今后不再恢復(fù)生產(chǎn)。11月16日南鋼計(jì)劃對一條棒材產(chǎn)線進(jìn)行為期10天檢修,預(yù)計(jì)影響14-20mm螺紋產(chǎn)量在3萬噸左右。馬鋼一座4000 m3高爐計(jì)劃于12月8日開始進(jìn)行為期30天的檢修,日均影響鐵水約0.9萬噸;同時連帶一座300T轉(zhuǎn)爐檢修,2250及1580熱軋線交替檢修。另據(jù)市場反饋,沙鋼近期因高爐檢修,鐵水供應(yīng)不足,導(dǎo)致鋼坯比較緊缺,近期有一至二條產(chǎn)線處于檢修當(dāng)中。
三、【華東庫存:需求尚可 庫存再降】
點(diǎn)評:本網(wǎng)監(jiān)測統(tǒng)計(jì),本周國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量為364.60萬噸,環(huán)比上周五螺紋庫存下跌37.90萬噸,連續(xù)第五周庫存出現(xiàn)下降。上半周華東區(qū)域天氣較好,各地下游企業(yè)加大施工力度,市場采購需求表現(xiàn)積極。下半周,隨著強(qiáng)冷空氣逐日南下,江浙滬等地出現(xiàn)降溫降雨天氣,未來幾天氣溫還將有所下降,將給戶外施工帶來影響。本周馬鋼、沙鋼、南鋼等部分鋼廠有產(chǎn)線檢修,另外徐州、廊坊以及蕪湖等地鋼企加入冬季限產(chǎn),市場資源投放量有所減少,多地市場反饋螺紋資源偏緊。 據(jù)最新統(tǒng)計(jì),本周樣本鋼廠高爐開工率72.63%,較上周下降6.7%;產(chǎn)能利用率78.81%,較上周下降8.9%;鋼廠盈利率85.28 %,較上周基本持平。
統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-10月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為70950萬噸、60297萬噸和90273萬噸,同比分別增長6.1%、2.7%和1.1%。其中10月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為7236萬噸、6002萬噸和9179萬噸,同比分別增長6.1%、2.3%和下降1.6%。10月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為233.42萬噸、193.61萬噸和296.1萬噸,較9月份日均產(chǎn)量分別下降2.51%、2.55%和5.06%。另據(jù)統(tǒng)計(jì),1-10月份我國焦炭產(chǎn)量36476萬噸,同比下降1.6%。其中10月份我國焦炭產(chǎn)量3479萬噸,同比下降12.6%。1-10月份我國原煤產(chǎn)量285279萬噸,同比增長4.8%。其中10月份我國原煤產(chǎn)量28354萬噸,同比增長1.5%。
四、【爐料市場:鋼坯創(chuàng)出新高 山西煤企整合】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為13815萬噸,較上周五下降27萬噸,其中澳礦7239萬噸,巴西礦3593萬噸,貿(mào)易礦5190萬噸,球團(tuán)195萬噸,精粉628萬噸,塊礦1566萬噸,日均疏港總量285.68萬噸/天。近日中鋼協(xié)表示,基于15日全面進(jìn)入限產(chǎn)季,以及季節(jié)性變化規(guī)律,預(yù)計(jì)11月份整體影響鐵礦石需求600萬噸,比10月份多影響450萬噸。當(dāng)前采暖季環(huán)保限產(chǎn)城市有所擴(kuò)大,諸如徐州、濰坊等地也陸續(xù)有限產(chǎn)計(jì)劃或要求做好限產(chǎn)預(yù)案,因而對鐵礦石需求影響可能會超預(yù)期情況,并且需要警惕鋼廠或部分呢貿(mào)易商拋貨對礦價(jià)的沖擊影響。
煤炭方面:近期報(bào)告(11月8日至11月14日),環(huán)渤海動力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于577元/噸,環(huán)比下降1元/噸,指數(shù)連續(xù)六期下降,累計(jì)跌幅9元/噸。主要原因有政策力保冬季用煤時期煤價(jià)平穩(wěn)過渡,先進(jìn)產(chǎn)能有序釋放保證有效供給,年度合同簽訂在即,煤炭需求還未進(jìn)入旺季,運(yùn)輸桎梏得到解除等。另外,山西省14家上市公司發(fā)布被山西國投收購的公告,收購?fù)瓿珊?,山西國投將成為這14家公司的控股股東。其中,也包括七大煤企旗下的上市公司。同時,山西國投也是七大煤企的直接控制人。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,隨著山西國投對上市公司收購?fù)戤?,進(jìn)入資本運(yùn)作階段,山西七大煤炭集團(tuán)整合在即,未來或出現(xiàn)煤企巨無霸。
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