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華東鋼市周評(píng)(11月24日-12月1日)
2017年12月01日16:07 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:市場(chǎng)缺貨 瘋漲任性】
點(diǎn)評(píng):周初,受環(huán)保限產(chǎn)和安全檢修,華東鋼市處處資源緊缺,終端用戶急于年底趕工,馬鋼等眾鋼廠價(jià)格齊漲,沙永中每日廠提資源稀少,鋼市觸發(fā)暴漲情節(jié),各地鋼價(jià)漲幅過百。周二,馬鋼和長(zhǎng)江普漲90元,萊鋼永鋒和西王普漲100元,南鋼和雨花普漲60元/噸,冷鋼三次累漲120元,南鋼、冷鋼和長(zhǎng)江午后攜手封盤,多地鋼價(jià)漲幅上百。周中,馬鋼等多家鋼廠繼續(xù)上調(diào),南鋼、長(zhǎng)江和冷鋼午后繼續(xù)封庫,申特、冷鋼和西城等累計(jì)漲幅90-120元/噸,終端供貨商配貨困難,各地報(bào)價(jià)井噴式上漲。周四,申特鋼廠資源全天停售,南鋼僅出售1000噸資源后停售,黑色系期貨全線飄紅,唐山鋼坯上漲30元?jiǎng)?chuàng)新高,市場(chǎng)瘋漲氛圍依舊。周五,沙鋼對(duì)螺紋上調(diào)500元/噸,線材和盤螺上調(diào)400元/噸,馬鋼、南鋼和萊鋼永鋒等上調(diào)100-150元/噸,期螺主力合約弱勢(shì)震蕩,部分商家獲利套現(xiàn),市場(chǎng)觀望氛圍濃厚。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五暴漲410元/噸,螺紋均價(jià)較上周五暴漲447元/噸,盤螺均價(jià)較上周五上漲421元/噸。
中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來看,11月份為53.1%,較上月小幅回升0.8個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)7個(gè)月處在50%以上的擴(kuò)張區(qū)間,顯示鋼鐵行業(yè)景氣度持續(xù)好轉(zhuǎn)。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2017年11月中旬會(huì)員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量177.18萬噸,旬環(huán)比減少2.99萬噸,降幅1.66%。截止11月中旬末,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1227萬噸,旬環(huán)比增加29.8萬噸,增幅1.7%。原料方面:本周國內(nèi)鐵精粉價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺,少數(shù)礦區(qū)小幅上調(diào);廢鋼市場(chǎng)總體表現(xiàn)平穩(wěn),東北等少數(shù)區(qū)域價(jià)格見漲;焦炭市場(chǎng)因季節(jié)性需求加大,多地上漲50-100元/噸;鋼坯市場(chǎng)現(xiàn)貨庫存降低,唐山鋼坯漲至3890元/噸,再創(chuàng)年內(nèi)價(jià)格新高。北材南下方面:據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),11月份北材南下資源共計(jì)194.1萬噸,環(huán)比增加68.1萬噸,較計(jì)劃增加27.25萬噸,其中北材南下資源中華北資源占比下降至37.8%,東北資源占比上升至53.9%??傮w來看,山東、安徽和江蘇等地環(huán)保限產(chǎn),華東其余地區(qū)鋼廠常規(guī)安全檢修,各地鋼市新資源供應(yīng)銳減,終端用戶處于年底趕工,北材南下資源到貨有限,各大鋼廠瘋漲或停盤,激發(fā)本周鋼市瘋狂演繹?,F(xiàn)有貨商家利潤(rùn)豐厚,市場(chǎng)緊缺暫難改變,行情走勢(shì)風(fēng)云變幻,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情處于高位調(diào)整。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年12月1日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年12月1日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:
二、【華東鋼廠:價(jià)格竄漲 寶武規(guī)劃】
點(diǎn)評(píng):本周五,沙永中等鋼廠公布12月上旬價(jià)格政策,其中沙鋼對(duì)螺紋上調(diào)500元/噸,線材和盤螺上調(diào)400元/噸,調(diào)后螺紋4800元/噸,線材4780元/噸,盤螺4900元/噸。永鋼和中天對(duì)螺紋上調(diào)550元/噸,線材和盤螺上調(diào)450元/噸。本周馬鋼、南鋼、方大和萊鋼永鋒累計(jì)上漲400元/噸;雨花累計(jì)上漲480元/噸,長(zhǎng)江累計(jì)上漲540元/噸。另外,沙永中鋼廠12-1期計(jì)劃量公布,中天螺紋鋼8折(上期9折),線材和盤螺9折(上期8折);永鋼螺紋鋼8.5折(上期全折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對(duì)螺紋鋼12月份計(jì)劃量全折。
11月27日,中國寶武在其首屆社會(huì)責(zé)任報(bào)告發(fā)布會(huì)上,發(fā)布了未來五年的戰(zhàn)略規(guī)劃。未來五年重點(diǎn)發(fā)展以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的六大產(chǎn)業(yè)組合,并通過海外并購重組等多種方式,將產(chǎn)能提升至8000萬噸至1億噸的規(guī)模,到2021年的規(guī)劃期末,中國寶武要成為全球鋼鐵業(yè)的引領(lǐng)者和世界級(jí)企業(yè)集團(tuán)。另外,中國寶武2016年化解過剩產(chǎn)能997萬噸,2017年化解過剩產(chǎn)能545萬噸,提前一年超額完成國家下達(dá)的三年化解目標(biāo),同時(shí),營收卻出現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)。2017年1-10月,中國寶武實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為3888億元,同比增長(zhǎng)55.4%;利潤(rùn)145.6億元,同比增長(zhǎng)66.6%。
三、【華東庫存:需求不錯(cuò) 庫存再降】
點(diǎn)評(píng):本網(wǎng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì),本周國內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫存量為318.9萬噸,環(huán)比上周五螺紋庫存下跌18.9萬噸,連續(xù)第七周庫存出現(xiàn)下降。本周華東地區(qū)天氣降溫明顯,終端用戶急于年前趕工,鋼市行情呈現(xiàn)淡季不淡局面。據(jù)統(tǒng)計(jì),11月新訂單指數(shù)為65.4%,較上月顯著上升9.5個(gè)百分點(diǎn),是2016年下半年以來的第二高水平。然而,安徽、江蘇等地鋼企也加入冬季環(huán)保限產(chǎn),多家合規(guī)鋼廠高爐或產(chǎn)線處于檢修狀態(tài),新資源供應(yīng)明顯銳減,各地市場(chǎng)庫存資源缺乏,大多數(shù)商家現(xiàn)貨規(guī)格不全,南鋼、長(zhǎng)江、冷鋼等部分鋼廠連日惜售或停盤,終端用戶在恐慌中忙于采購。據(jù)最新統(tǒng)計(jì),本周樣本鋼廠高爐開工率71.96%,較上周下降0.4%;產(chǎn)能利用率78.09%,較上周下降9.71%;鋼廠盈利率86.2 %,較上周上漲1%。
中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2017年11月份全國20個(gè)城市5大類品種鋼材社會(huì)庫存合計(jì)環(huán)比有所回落,其中螺紋鋼、線材庫存下降較多。本月庫存總量843萬噸,環(huán)比減少49萬噸,下降5.5%。其中鋼材市場(chǎng)庫存總量742萬噸,環(huán)比減少41萬噸,下降5.3%;港口庫存102萬噸,環(huán)比減少8萬噸,下降7.1%。螺紋鋼本月庫存303萬噸,比上月減少37萬噸,下降10.9%。其中鋼材市場(chǎng)庫存285萬噸,比上月減少35.9萬噸,港口庫存18萬噸,比上月減少1.2萬噸;線材本月庫存114萬噸,比上月減少7.5萬噸,下降6.2%。其中鋼材市場(chǎng)庫存97萬噸,比上月減少6萬噸;港口庫存17萬噸,比上月減少1.5萬噸。
四、【爐料市場(chǎng):鋼坯再創(chuàng)新高 港口礦石高位】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評(píng):本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為14136萬噸,較上周五增加151萬噸,其中澳礦7382萬噸,巴西礦3715萬噸,貿(mào)易礦5265萬噸,球團(tuán)188萬噸,精粉595萬噸,塊礦1829萬噸,日均疏港總量265.2萬噸/天。近日,力拓發(fā)布公告稱,與中鋼就雙方合營的恰那鐵礦項(xiàng)目第三次續(xù)約將使礦場(chǎng)總產(chǎn)量再增1000萬噸,為此中鋼將預(yù)付給力拓1500萬美元,并掛鉤鐵礦石價(jià)格支付最高上限為2.5億美元的資源費(fèi)。中澳恰那合營項(xiàng)目始于1987年,力拓與中鋼共同擁有位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的恰那鐵礦,力拓占股60%,中鋼占股40%。該礦由力拓管理,中鋼擁有恰那項(xiàng)目100%的包銷權(quán)。
近日,國家發(fā)改委發(fā)布推進(jìn)2018年煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履行工作的通知,要求中央和各省區(qū)市及其他規(guī)模以上煤炭、發(fā)電企業(yè)集團(tuán)簽訂的中長(zhǎng)期合同數(shù)量,應(yīng)達(dá)到自有資源量或采購量的75%以上,鐵路、港航企業(yè)對(duì)中長(zhǎng)期合同在運(yùn)力方面要予以優(yōu)先安排和兌現(xiàn)保障。合同一經(jīng)簽訂必須嚴(yán)格履行,全年中長(zhǎng)期合同履約率應(yīng)不低于90%。另悉,中國國電集團(tuán)公司與神華集團(tuán)有限責(zé)任公司合并重組成的新公司——國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司11月28日上午在北京成立。重組后資產(chǎn)規(guī)模超過1.8萬億元,是世界最大的煤炭生產(chǎn)、火力發(fā)電生產(chǎn)、可再生能源發(fā)電生產(chǎn)和最大煤制油、煤化工公司。
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