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華東鋼市周評(píng)(12月8日-12月15日)
2017年12月15日16:03 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:寒潮來襲 山東領(lǐng)跌】
點(diǎn)評(píng):上周末,唐山普碳鋼坯價(jià)格累計(jì)上漲30元/噸(周六漲20元,周日漲10元)。周初,沙鋼公布中旬價(jià)格政策,對(duì)螺紋、線材和盤螺均上調(diào)200元/噸,唐山鋼坯小幅上漲20元/噸,申特和冷鋼二次上調(diào)累漲50-80元,南鋼午后封盤停售,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)大幅上漲。周二,馬鋼、南鋼等鋼廠價(jià)格上調(diào),山東西王和萊鋼永鋒等價(jià)格下調(diào),唐山鋼坯上漲30元報(bào)至4010元,再創(chuàng)今年新高,黑色系期貨走勢(shì)分歧,市場(chǎng)觀望氛圍濃厚,除山東鋼市下跌外,其余鋼市或穩(wěn)或漲。周中,馬鋼、南鋼等少數(shù)鋼廠挺價(jià),萊鋼永鋒、申特、冷鋼等多數(shù)鋼廠價(jià)格下調(diào),寒潮來襲山東部分地區(qū)降雪,終端采購明顯放緩,唐山鋼坯高位回調(diào),多地市場(chǎng)報(bào)價(jià)下跌。周四,馬鋼和南鋼維持平盤,其余多家鋼廠繼續(xù)下調(diào),唐山鋼坯下跌30元/噸,江浙滬等地降溫降雨,主要鋼廠庫存止降反增,黑色系期貨全線下跌,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)全面下跌。周五,調(diào)價(jià)鋼廠全部下調(diào),多地天氣陰冷降雨,上午各地鋼市報(bào)價(jià)下跌,黑色系期貨震蕩走高,午后市場(chǎng)觀望氛圍濃厚。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五下跌30元/噸,螺紋均價(jià)較上周五下跌18.57元/噸,盤螺均價(jià)較上周五下跌34.29元/噸。
14日凌晨3點(diǎn)美聯(lián)儲(chǔ)宣布,將基準(zhǔn)利率區(qū)間調(diào)升25個(gè)基點(diǎn),從1.0%-1.25%上調(diào)至1.25%-1.5%,這是今年內(nèi)的第3次加息。2018年環(huán)境保護(hù)稅開征日期逼近,北京、上海、廣東、江蘇、浙江等22個(gè)省份公布具體的環(huán)保稅稅率,環(huán)北京的河北省13個(gè)縣也采用較高稅率,福建、江西、遼寧等10多個(gè)省份將稅率定為法律規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)。2017年去產(chǎn)能目標(biāo)5000萬噸,至8月底已經(jīng)提前完成;到10月1.4億噸“地條鋼”產(chǎn)能已出清。今年煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)1.5億噸,到10月已經(jīng)提前完成。2016年提出的用3年至5年時(shí)間,煤炭產(chǎn)能再退出5億噸左右、減量重組5億噸左右的任務(wù)有望在2018年基本完成,或有可能提前完成。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-11月份全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資100387億元,同比名義增長(zhǎng)7.5%,增速比1-10月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,住宅投資68670億元,增長(zhǎng)9.7%,增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。江西省為空氣質(zhì)量改善目標(biāo)任務(wù),從12月11- 31日,對(duì)大氣排放源采取強(qiáng)制性管控措施,其中全省攪拌站全部停產(chǎn)至月底。綜合來看,綜合來看,寒潮來襲雨雪增多,環(huán)保施壓供需受限,房地產(chǎn)投資環(huán)比回落,北材南下相對(duì)增多,鋼廠庫存止降反增,廢鋼和焦炭原料上漲,市場(chǎng)信心表現(xiàn)不足。預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情呈現(xiàn)弱勢(shì)走跌態(tài)勢(shì)。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年12月15日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年12月11日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:
二、【華東鋼廠:沙鋼上調(diào) 鋼廠暴利】
點(diǎn)評(píng):周初,沙永中等鋼廠公布12月中旬價(jià)格政策,其中沙鋼對(duì)螺紋、線材和盤螺均上調(diào)200元/噸,調(diào)后螺紋5000元/噸,線材4980元/噸,盤螺5100元/噸。永鋼和中天對(duì)螺紋上調(diào)150元/噸,線材和盤螺上調(diào)120元/噸。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌70元/噸;南鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌90元/噸;雨花大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌60元/噸;方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲30元/噸;長(zhǎng)江大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌130元/噸,萊鋼永鋒螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌300元/噸。另外,沙永中鋼廠12-2期計(jì)劃量公布,中天螺紋鋼9折(上期8折),線材和盤螺8折(上期9折);永鋼螺紋鋼8.5折(上期8.5折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對(duì)螺紋鋼12月份計(jì)劃量全折。
11月23日至24日,方大鋼鐵集團(tuán)黨委書記敖新華交流中介紹到方大集團(tuán)今年銷售收入預(yù)計(jì)在一千億左右,利潤(rùn)預(yù)計(jì)有200多億,今年上繳稅收將超過50個(gè)億元。11月27日中國(guó)寶武舉行了社會(huì)責(zé)任報(bào)告發(fā)布會(huì)中得知,今年1-10月份,中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3888億元,同比增長(zhǎng)55.4%,利潤(rùn)145.6億元,同比增長(zhǎng)66.6%。沙鋼集團(tuán)今年1-10月,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高效發(fā)展并實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)137億元,同比增長(zhǎng)231%,創(chuàng)歷史同期最好水平。福建三鋼集團(tuán)1-11月份實(shí)現(xiàn)銷售收入451.38億、利稅90.44億元,預(yù)計(jì)全年產(chǎn)鋼將達(dá)到1100萬噸,銷售收入將達(dá)到490億元,利稅將超過100億元,創(chuàng)下建廠以來最好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
三、【華東庫存:需求放緩 商家減庫】
點(diǎn)評(píng):本網(wǎng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì),本周國(guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫存量為305.60萬噸,環(huán)比上周五螺紋庫存下跌2.7萬噸,連續(xù)第九周庫存出現(xiàn)下降。周初,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)再次瘋漲,各地市場(chǎng)成交較好。周中開始,寒潮來襲山東青島、煙臺(tái)等地出現(xiàn)降雪天氣,江浙滬皖等多地降溫降雨,給戶外施工帶來影響。同時(shí),各地環(huán)保繼續(xù)施壓,江蘇、山東、安徽等多地工地施工受限。江西全省大氣環(huán)保治污,要求12月11日-31日全省攪拌站停產(chǎn)。12月中下旬資金較為緊張,以及對(duì)后期走勢(shì)不樂觀,多數(shù)商家降低庫存為主,鋼廠提貨備庫并不積極。據(jù)最新統(tǒng)計(jì),本周樣本鋼廠高爐開工率71.32%,較上周下降0.33%;產(chǎn)能利用率77.39%,較上周下降0.36%;鋼廠盈利率86.22%,較上周下降0.07%。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-11月份我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為76480萬噸、65614萬噸和97298萬噸,同比分別增長(zhǎng)5.7%、2.3%和1.1%。其中11月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為6615萬噸、5488萬噸和8685萬噸,同比分別增長(zhǎng)2.2%、下降3.5%和下降2.9%。11月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為220.5萬噸、182.93萬噸和289.5萬噸,較10月份日均產(chǎn)量分別下降5.54%、5.51%和2.23%。近日,江蘇省發(fā)改委表示,今年全省壓減粗鋼產(chǎn)能任務(wù)共涉及7個(gè)設(shè)區(qū)市的9 家鋼鐵企業(yè)。江蘇省已完成2017年634萬噸鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù),累計(jì)壓減粗鋼產(chǎn)能1214萬噸。截至目前,南通、徐州、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、無錫、蘇州、鹽城等地的相關(guān)鋼廠電爐、動(dòng)力裝置均已封存、拆除。
四、【爐料市場(chǎng):鋼坯盤整 焦炭大漲】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評(píng):本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為14339萬噸,較上周五增加121萬噸,其中澳礦7688萬噸,巴西 噸,貿(mào)易礦5502萬噸,球團(tuán)220萬噸,精粉591萬噸,塊礦2033萬噸,日均疏港總量263.78萬噸/天。截止11月26日,澳洲巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量共計(jì)8732.5萬噸,全月合計(jì)約10075.9萬噸,環(huán)比10月下降666.8萬噸,其中澳洲下降428.7萬噸。具體來看,力拓因月初和下旬有2次較長(zhǎng)時(shí)間的泊位檢修,影響其222.6萬噸鐵礦發(fā)運(yùn);同時(shí)FMG則由于國(guó)內(nèi)對(duì)低品礦需求的持續(xù)疲軟,環(huán)比下降220.9萬噸,僅BHP因補(bǔ)發(fā)前期事故影響量,繼續(xù)維持10月的高位發(fā)運(yùn)狀態(tài),11月整體上漲62.1萬噸。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2017年1-10月份我國(guó)焦炭產(chǎn)量36476萬噸,同比下降1.6%。其中10月份我國(guó)焦炭產(chǎn)量3479萬噸,同比下降12.6%。1-10月份我國(guó)原煤產(chǎn)量285279萬噸,同比增長(zhǎng)4.8%。其中10月份我國(guó)原煤產(chǎn)量28354萬噸,同比增長(zhǎng)1.5%。現(xiàn)貨市場(chǎng)來看,本周國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)上漲,基于焦化企業(yè)因環(huán)保限產(chǎn)力度較大,多數(shù)焦化廠普遍庫存量較少,區(qū)域性貨源比較緊缺,各大鋼廠備庫意愿較強(qiáng),多數(shù)鋼廠到貨情況不理想。據(jù)悉,近日華東地區(qū)鋼廠焦炭到貨情況一般,尤其是蘇北地區(qū)鋼廠到貨少,現(xiàn)準(zhǔn)一級(jí)報(bào)價(jià)已漲至2350元/噸,累計(jì)漲幅達(dá)到600元/噸。
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