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華東鋼市周評(12月15日-12月22日)
2017年12月22日16:50 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:恐高蔓延 全線潰跌】
點(diǎn)評:上周末,唐山普碳鋼坯價(jià)格累計(jì)上漲30元/噸(周六漲30元,周日持平);福建三鋼對螺紋、線材和盤螺上調(diào)100元/噸;杭州、福州等多地鋼價(jià)出現(xiàn)上漲。周初,華東調(diào)價(jià)鋼廠選擇平盤或上調(diào),黑色系期貨全線上漲,礦石和雙焦更是增倉大漲,市場成交表現(xiàn)一般,多地鋼價(jià)上漲乏力。周二,馬鋼和南鋼價(jià)格平盤,其余調(diào)價(jià)鋼廠多數(shù)下調(diào),終端用戶采購放緩,期螺主力合約弱勢下跌,唐山鋼坯下跌50元/噸,市場恐高情緒蔓延,多地報(bào)價(jià)大幅下跌。周中,華東調(diào)價(jià)鋼廠全線下調(diào),市場成交極為清淡,黑色系期貨多數(shù)下跌,申特和冷鋼累跌90-100元/噸,唐山鋼坯下跌60元/噸,沙永中12-3期計(jì)劃量公布,華東多地鋼價(jià)跌幅上百。周四,沙鋼下旬價(jià)格維持不動,市場倒掛250元/噸且無補(bǔ)差,讓江浙滬代理商深感意外,黑色系期貨多數(shù)見漲,市場觀望氛圍濃厚,杭州鋼價(jià)率先止跌微漲,多數(shù)鋼市跌價(jià)放緩。周五,多數(shù)鋼廠調(diào)價(jià)補(bǔ)跌,黑色系期貨全線上漲,唐山鋼坯小幅探漲,市場信心略有恢復(fù),各地市場漲跌不一。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五下跌158.57元/噸,螺紋均價(jià)較上周五下跌168.57元/噸,盤螺均價(jià)較上周五下跌171.43元/噸。
進(jìn)入11-12月份,華東地區(qū)各大鋼廠客戶聯(lián)誼會相繼舉行,此前方大特鋼在廣西北海召開,馬鋼在杭州召開等,本周17-18日沙鋼2017用戶年會暨2018訂貨會在沙鋼賓館召開,會上公布2018年政策變化、訂貨量以及返利情況。此外,12月19日永鋼在張家港舉行2017客戶聯(lián)誼會以及2018年定貨會。從上市鋼企的利潤來看,前三季度鋼鐵行業(yè)凈利潤同比上漲400.90%,34家上市公司中31家同比上升,其中第三季度單季同比上漲394.60%,環(huán)比上漲131.00%。日前國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會印發(fā)的2018年關(guān)稅調(diào)整方案稱,自2018年1月1日起,我國將取消鋼材、綠泥石等產(chǎn)品出口關(guān)稅,并適當(dāng)降低三元復(fù)合肥、磷灰石、煤焦油、木片、硅鉻鐵、鋼坯等產(chǎn)品出口關(guān)稅。環(huán)保稅方面,從2018年1月1日起各省將正式開征環(huán)保稅,各省大氣污染物和水污染物的環(huán)保稅具體稅額分別按每當(dāng)量1.2元-12元、每當(dāng)量1.4元-14元幅度征收,各地可根據(jù)實(shí)際情況在該幅度內(nèi)確定具體標(biāo)準(zhǔn)。綜合來看,季節(jié)性影響采購需求放緩,南北價(jià)差加速資源南下,市場恐高導(dǎo)致鋼價(jià)大跌,沙鋼下旬政策意外平盤,鋼廠聯(lián)誼會相繼召開,三季度鋼企盈利大增,國家取消鋼材出口關(guān)稅,各省環(huán)保稅即將開征。預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情延續(xù)跌勢。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年12月22日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價(jià)走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年12月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢圖:
二、【華東鋼廠:沙鋼平盤 馬鋼換帥】
點(diǎn)評:周四,沙永中等鋼廠公布12月下旬價(jià)格政策,均對螺紋、線材和盤螺價(jià)格維持不動,并對上一期無任何補(bǔ)差,調(diào)后沙鋼螺紋5000元/噸,線材4980元/噸,盤螺5100元/噸。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌260元/噸;南鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌180元/噸;雨花大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌250元/噸;方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌310元/噸;長江大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌200元/噸,萊鋼永鋒螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌180元/噸。另外,沙永中鋼廠12-3期計(jì)劃量公布,中天螺紋鋼9折(上期9折),線材和盤螺8折(上期8折);永鋼螺紋鋼全折(上期8.5折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對螺紋鋼12月份計(jì)劃量全折。
12月17日-18日,沙鋼2017用戶年會暨2018產(chǎn)品訂貨會在沙鋼賓館隆重召開。會上獲悉,2017年沙鋼集團(tuán)有限公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鋼材銷售總量2280萬噸,同比增長12%,產(chǎn)銷量100%,其中建材515萬噸,優(yōu)線609萬噸,熱卷670萬噸,寬厚板240萬噸,冷軋類產(chǎn)品246萬噸。據(jù)了解,本輪用戶年會暨產(chǎn)品訂貨會共分為四場,還將分別舉行優(yōu)線直供用戶、板材用戶以及冷軋類產(chǎn)品用戶年會,共計(jì)430余家客戶1000余人參加。另外,12月17日下午,馬鞍山市召開全市領(lǐng)導(dǎo)干部大會,安徽省委常委、組織部部長嚴(yán)植嬋出席會議。會上,宣布了安徽省委決定:魏堯任馬鋼集團(tuán)黨委書記、董事長,不再擔(dān)任馬鞍山市委書記。
三、【華東庫存:需求放緩 止降攀升】
點(diǎn)評:本網(wǎng)監(jiān)測統(tǒng)計(jì),本周國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量為317.65萬噸,環(huán)比上周五螺紋庫存增加12.5萬噸,終結(jié)連續(xù)九周庫存下降態(tài)勢。本周華東地區(qū)低溫偏低,且多以晴朗天氣為主,終端下游工地采購見緩,各地商家恐高情緒蔓延,12月下旬外圍資金緊張,各地市場報(bào)價(jià)接連大跌,多數(shù)商家出貨不暢,市場緊缺規(guī)格資源有所緩解。另外,受季節(jié)性需求導(dǎo)致南北價(jià)差大,北方資源呈現(xiàn)加速南下,之前很少南下的資源也在市場出現(xiàn),比如鞍鋼、唐山志成、四平現(xiàn)代、后英等北方資源,市場現(xiàn)貨庫存止降并有所上升。據(jù)最新統(tǒng)計(jì),本周樣本鋼廠高爐開工率71.32%,較上周基本持平;產(chǎn)能利用率77.30%,較上周下降0.09%;鋼廠盈利率85.28%,較上周下降1.03%。
2017年12月上旬,101家重點(diǎn)監(jiān)測鋼鐵企業(yè)(集團(tuán)口徑)共生產(chǎn)粗鋼1728.91萬噸、生鐵1549.10萬噸、鋼材1606.23萬噸、焦炭318.54萬噸。日產(chǎn)量及比上一旬增減情況分別為:粗鋼172.89萬噸,減產(chǎn)1.57萬噸,減幅0.90%;生鐵154.91萬噸,減產(chǎn)2.82萬噸,減幅1.79%;鋼材160.62萬噸,減產(chǎn)6.35萬噸,減幅3.80%;焦炭31.85萬噸,增產(chǎn)0.13萬噸,增幅0.42%。本旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量852.98萬噸,比上一旬減少319.19萬噸,減幅27.23%;粗鋼庫存量145.45萬噸,比上一旬減少60.85萬噸,減幅29.50%;生鐵庫存量23.71萬噸,比上一旬減少0.18萬噸,減幅0.75%;焦炭庫存量19.18噸,比上一旬增加3.04萬噸,增幅18.82%。
四、【爐料市場:鋼坯下跌 礦石增量】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為14537萬噸,較上周五增加198萬噸,其中澳礦7822萬噸,巴西礦3646噸,貿(mào)易礦5646萬噸,球團(tuán)234萬噸,精粉591萬噸,塊礦2051萬噸,日均疏港總量259.71萬噸/天。本周進(jìn)口礦價(jià)格處于70美金上方運(yùn)行,最高漲至74.50美金,后因現(xiàn)貨市場大幅下跌,市場心態(tài)急轉(zhuǎn)直下,進(jìn)口礦價(jià)格出現(xiàn)小幅回調(diào)。按當(dāng)前的礦價(jià)水平,進(jìn)口礦依然擁有較好盈利,況且四季度又處于外礦的輸出旺季。據(jù)悉,經(jīng)過前兩周的檢修后,近期澳大利亞鐵礦石的發(fā)貨量開始增加,特別是FMG的發(fā)貨量大增。而國內(nèi)處于傳統(tǒng)消費(fèi)需求淡季,由此可見,后期國內(nèi)港口礦石庫存將進(jìn)一步承壓。
進(jìn)口煤方面,近日獲悉華東和華南等部分地區(qū)對進(jìn)口煤通關(guān)有所放寬。自從今年7月1日起,我國開始禁止省級政府批準(zhǔn)的二類口岸經(jīng)營煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù),導(dǎo)致進(jìn)口煤數(shù)量明顯減少。據(jù)悉,11月份煤炭進(jìn)口2205萬噸,環(huán)比增加4%,但同比下降18%;11月份全國原煤產(chǎn)量29998萬噸,同比下降2.7%,是近8年來首次11月份單月產(chǎn)量未突破3億噸?,F(xiàn)正值煤炭消費(fèi)旺季,需求用量頗為強(qiáng)烈,截至12月18日,火電廠煤炭日耗74.7萬噸,運(yùn)行至2010年以來同期最高水平,且需求旺盛局面將持續(xù)到春節(jié)前,低庫存疊加采購需求提升,港口和終端煤價(jià)格有望延續(xù)上漲勢頭,在此形勢下,進(jìn)口煤限制政策暫時取消符合市場實(shí)際情況。
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