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華東鋼市周評(píng)(3月23日-3月30日)
2018年03月30日14:40 來(lái)源:西本資訊
一、【華東鋼市:成交增量 鋼價(jià)回漲】
點(diǎn)評(píng):上周末,唐山普碳方坯報(bào)價(jià)累計(jì)下跌70元至3300元/噸(周六跌130元,周日漲60元)。周初,馬鋼、南鋼等部分鋼廠價(jià)格下調(diào),期螺1805合約震蕩下跌2.81%,各地商家繼續(xù)以跌價(jià)出貨為主。其中,福建三鋼大幅下調(diào)750元/噸,使得當(dāng)天福州鋼價(jià)大跌140元/噸。周二,受中美貿(mào)易戰(zhàn)有所緩和,期螺1805主力合約開(kāi)盤(pán)即漲,馬鋼、長(zhǎng)江等部分鋼廠價(jià)格平穩(wěn),唐山鋼坯小幅探漲30元/噸,下游用戶采購(gòu)積極,市場(chǎng)成交明顯好轉(zhuǎn),馬鋼因短期環(huán)保限產(chǎn)30%,南鋼上午下跌午后連續(xù)追漲,市場(chǎng)信心得到增強(qiáng),各地鋼市報(bào)價(jià)不同程度上漲,杭州鋼價(jià)更是大漲90-100元/噸。周三,華東鋼廠調(diào)價(jià)出現(xiàn)分歧,期螺1805合約一度下跌后又急速拉漲, 唐山普碳鋼坯報(bào)價(jià)維持平穩(wěn),市場(chǎng)成交量明顯下滑,市場(chǎng)觀望氛圍濃厚,各地市場(chǎng)表現(xiàn)窄幅或漲或跌。周四,合肥徽商庫(kù)因運(yùn)力不足,馬鋼和長(zhǎng)江宣布間接停單和全部停單;黑色系品種期貨多數(shù)上漲,35個(gè)樣本城市庫(kù)存周環(huán)比下降,沙永中鋼廠4-1期建材折扣量公布,市場(chǎng)信心明顯改善,各地鋼市報(bào)價(jià)多數(shù)見(jiàn)漲。周五,期螺1805合約午后急速拉漲,唐山鋼坯小幅上漲20元/噸,市場(chǎng)出貨情況總體較好,各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)整體上漲。
3月28日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定深化增值稅改革措施,決定從5月1日起國(guó)內(nèi)制造業(yè)等行業(yè)增值稅稅率從17%降至16%,交通運(yùn)輸、建筑、基礎(chǔ)電信服務(wù)等行業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%,預(yù)計(jì)全年可減稅2400億元。近日,河北核查157家已核發(fā)排污許可證的鋼鐵企業(yè),發(fā)現(xiàn)6家鋼企擅自違建和排污超標(biāo)等問(wèn)題,決定撤銷排污許可證并實(shí)施停產(chǎn);另外112家存在未完成環(huán)保提效改造等問(wèn)題,決定限期3個(gè)月內(nèi)整改,并限產(chǎn)50%。環(huán)保稅方面,4月份為環(huán)保稅開(kāi)征首個(gè)征期,從國(guó)家稅務(wù)總局獲悉,目前各地稅務(wù)部門(mén)核心征管系統(tǒng)、網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)已部署上線,并采集完成24萬(wàn)多戶環(huán)保稅納稅人基礎(chǔ)信息。央行方面,本周央行為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理穩(wěn)定,繼續(xù)維持凈回籠格局,本周五300億逆回購(gòu)到期,凈回籠300億,本周累計(jì)凈回籠1600億。綜合來(lái)看,本周華東地區(qū)天氣晴朗便于施工,社會(huì)庫(kù)存連續(xù)第三周下降;北方空氣污染嚴(yán)重環(huán)保繼續(xù)加碼,央行繼續(xù)維持資金凈回籠格局,廢鋼、焦炭和礦石等原料價(jià)格持續(xù)下跌,多數(shù)商家以銷售出貨資金套現(xiàn)為主,期螺主力合約多頭勢(shì)力增強(qiáng),現(xiàn)貨行情呈現(xiàn)謹(jǐn)慎上漲。基于,近期華東部分鋼廠檢修或是限產(chǎn),清明節(jié)前終端用戶適量備貨,以及節(jié)日前后常伴陰雨天氣,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情呈現(xiàn)窄幅震蕩上漲態(tài)勢(shì)。
(一)下圖為2016年1月4日-2018年3月30日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2018年3月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:
二、【華東鋼廠:三鋼巨幅下調(diào) 安徽鋼企限產(chǎn)】
點(diǎn)評(píng):本周四,沙永中鋼廠建材計(jì)劃量折扣公布,中天4-1期計(jì)劃量,螺紋7折(上期7折),線材和盤(pán)螺8折(上期10折);永鋼4-1期計(jì)劃量,螺紋7折(上期8折),線材和盤(pán)螺7折(上期10折);沙鋼對(duì)螺紋4月份計(jì)劃量不打折。3月26日,福建三鋼公布三月下旬價(jià)格政策,對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺均下調(diào)750元/噸,調(diào)后螺紋指導(dǎo)價(jià)3700元/噸,線材指導(dǎo)價(jià)3750元/噸,盤(pán)螺指導(dǎo)價(jià)4820元/噸。另外,3月29日,三鋼閩光(002110)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2018年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)8.97億至11.01億,同比變動(dòng)120.00%至170.00%,鋼鐵行業(yè)平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為371.21%。
3月26日馬鞍山市政府發(fā)布關(guān)于重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)調(diào)控的緊急通知,要求即日至3月31日24時(shí),對(duì)鋼鐵、水泥等行業(yè)實(shí)施生產(chǎn)調(diào)控,按生產(chǎn)線或生產(chǎn)設(shè)備停限產(chǎn)30%或錯(cuò)峰生產(chǎn),其中馬鋼停限產(chǎn)30%,馬長(zhǎng)江執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。3月26日,福建三寶給經(jīng)銷商下發(fā)通知,考慮價(jià)格持續(xù)下跌直逼生產(chǎn)成本現(xiàn)已處于微虧狀態(tài),決定3月26-3月30日和4月15~4月20日期間進(jìn)行停產(chǎn)檢修,預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約12萬(wàn)噸。另外,為確保各經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)的需要、不影響終端工地施工,從即日起到4月5日,各經(jīng)銷商每日只能按合同量下單不超過(guò)日合同量100%,并要求貼近市場(chǎng)主流價(jià)格≤10元進(jìn)行銷售。
三、【華東庫(kù)存:需求增加 庫(kù)存連降】
點(diǎn)評(píng):本網(wǎng)監(jiān)測(cè)庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示,截止3月30日,國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為980.10萬(wàn)噸,環(huán)比上周螺紋庫(kù)存下降54.70萬(wàn)噸,連續(xù)第3周庫(kù)存出現(xiàn)下降。本周華東地區(qū)天氣晴朗,各地終端施工相應(yīng)增速,市場(chǎng)整體成交有所好轉(zhuǎn),同時(shí),近期中天、三鋼、馬鋼、長(zhǎng)江、三寶等鋼廠均有檢修或環(huán)保限產(chǎn),一定程度上減少市場(chǎng)供應(yīng)壓力,以及增強(qiáng)市場(chǎng)信心。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截止3月30日,杭州鋼市螺紋鋼庫(kù)存在68萬(wàn)噸左右,較上周減少5萬(wàn)噸;上海鋼市螺紋鋼庫(kù)存量在47.7萬(wàn)噸,較上周末減少3.5萬(wàn)噸,南京鋼市螺紋鋼庫(kù)存量在28萬(wàn)噸左右,較上周末減少2萬(wàn)噸;南昌鋼市螺紋鋼庫(kù)存量在29.8萬(wàn)噸左右,較上周末降庫(kù)約2.2萬(wàn)噸。
中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2018年3月,全國(guó)20個(gè)城市5大類品種鋼材社會(huì)庫(kù)存合計(jì)環(huán)比繼續(xù)上升,且增幅較以往有所擴(kuò)大,其中長(zhǎng)材庫(kù)存增幅仍為較大品種。本月庫(kù)存總量1543萬(wàn)噸,環(huán)比增加392萬(wàn)噸,上升34.1%。其中鋼材市場(chǎng)庫(kù)存總量1437萬(wàn)噸,環(huán)比增加409萬(wàn)噸,上升39.8%;港口庫(kù)存106萬(wàn)噸,環(huán)比減少17萬(wàn)噸,下降13.5%。另?yè)?jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),截止3月29日,全國(guó)35個(gè)主要城市螺紋庫(kù)存為981.65萬(wàn)噸,環(huán)比上周末減少55.24萬(wàn)噸;全國(guó)主要城市線材庫(kù)存為314.88萬(wàn)噸,環(huán)比上周末下降18.38萬(wàn)噸。全國(guó)主要鋼廠螺紋庫(kù)存361.94萬(wàn)噸,環(huán)比上周末增加3.49萬(wàn)噸;全國(guó)主要鋼廠線材庫(kù)存為106.00萬(wàn)噸,環(huán)比上周末減少0.92萬(wàn)噸。
四、【爐料市場(chǎng):鋼坯先跌后漲 港口礦石新高】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評(píng):本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為16280萬(wàn)噸,較上周五增加145萬(wàn)噸,其中澳礦9335萬(wàn)噸,巴西礦3513噸,貿(mào)易礦6408萬(wàn)噸,球團(tuán)200萬(wàn)噸,精粉705萬(wàn)噸,塊礦2451萬(wàn)噸,日均疏港總量265萬(wàn)噸/天。近日,河北唐山、邯鄲等地啟動(dòng)重污染II級(jí)應(yīng)急響應(yīng),周邊鋼企限產(chǎn)力度加大,給礦石需求帶來(lái)稍許影響。28日至30日,沿江部分港口因大霧開(kāi)始封航,華東地區(qū)疏港能力出現(xiàn)下降,鋼企補(bǔ)庫(kù)積極性不強(qiáng);東北地區(qū)因氣溫升高,終端戶外施工逐步恢復(fù),鋼企采購(gòu)需求有所增加,港口疏港量略有好轉(zhuǎn)。
焦炭方面:近期焦炭?jī)r(jià)格接連弱勢(shì)下跌,第三輪降價(jià)基本落實(shí),累計(jì)跌幅在200元/噸左右。本周四,河北部分主流鋼企對(duì)二級(jí)、高硫焦采購(gòu)價(jià)提降20元/噸。鋼企考慮焦炭庫(kù)存高位,部分鋼廠繼續(xù)控制焦炭到貨量,尤其在鋼價(jià)近期跌幅明顯情況下,鋼企會(huì)進(jìn)一步打壓焦企。焦煤方面來(lái)看,目前焦化企業(yè)利潤(rùn)微薄,同樣控制焦煤的庫(kù)存量,壓縮壓縮精煤的采購(gòu)量,以此打壓精煤價(jià)格。據(jù)悉,山西等主要精煤價(jià)格陸續(xù)有不同程度的松動(dòng),臨汾安澤、呂梁臨縣一帶優(yōu)質(zhì)低硫焦煤資源價(jià)格出現(xiàn)50-70元/噸的下調(diào)。
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