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從中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來(lái)看，2021年1月份為44.3%，環(huán)比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月下降，鋼鐵行業(yè)短期內(nèi)下行壓力加大。分項(xiàng)指數(shù)顯示，由于臨近春節(jié)，鋼材市場(chǎng)需求快速收緊，鋼廠生產(chǎn)也較為謹(jǐn)慎，原材料采購(gòu)量下降，庫(kù)存有所累積，原材料價(jià)格仍保持高位運(yùn)行。預(yù)計(jì)2月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需兩端回升，原材料價(jià)格增速放緩，鋼材價(jià)格小幅震蕩。

一、1月份鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)分析

（一）鋼材需求快速收縮

1月份，由于天氣寒冷以及春節(jié)臨近，鋼貿(mào)商在后半月逐步離市，因此鋼材需求較快收縮。新訂單指數(shù)為35.0%，環(huán)比下降7.0個(gè)百分點(diǎn)，降幅較為明顯。外部需求則有所回升，部分主要經(jīng)濟(jì)體為了刺激經(jīng)濟(jì)回升，推出了財(cái)政刺激政策，帶動(dòng)了相關(guān)鋼材需求。新出口訂單指數(shù)為55.2%，環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月運(yùn)行在54%以上。

終端需求方面，據(jù)上海卓鋼鏈了解，元旦后整體市場(chǎng)需求持續(xù)回落，南方市場(chǎng)趕工后離市相對(duì)往年較早，因此需求趨弱明顯。從監(jiān)測(cè)的滬市終端線螺采購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)看，1月份終端日均采購(gòu)量環(huán)比下降51.30%，成交快速走弱。

（二）鋼廠生產(chǎn)穩(wěn)中趨緊

1月上旬與中旬，鋼鐵生產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定，粗鋼產(chǎn)量分別為2195.61和2218.10萬(wàn)噸，環(huán)比均有上升。至下旬時(shí)，由于市場(chǎng)需求收緊，鋼廠生產(chǎn)趨于謹(jǐn)慎。1月生產(chǎn)指數(shù)為48.7%，雖環(huán)比上升1.0個(gè)百分點(diǎn)，仍低于50%。鋼廠生產(chǎn)趨緊也帶動(dòng)原材料采購(gòu)活動(dòng)和就業(yè)活動(dòng)下降。采購(gòu)量指數(shù)為44.6%，環(huán)比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，從業(yè)人員數(shù)量為46.8%，環(huán)比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，都低于50%。

（三）庫(kù)存增長(zhǎng)較為明顯

1月份，鋼廠產(chǎn)成品庫(kù)存趨增。一方面，由于用鋼需求減少，鋼貿(mào)商離市，需求端走弱；另一方面，鋼廠生產(chǎn)增速大于需求增速，生產(chǎn)指數(shù)連續(xù)11個(gè)月大于新訂單指數(shù)，表明鋼材存在供大于求問(wèn)題。結(jié)合來(lái)看，鋼廠庫(kù)存存在增長(zhǎng)壓力。產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)為48.7%，環(huán)比上升15.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月中旬重點(diǎn)鋼企庫(kù)存量為1404.31萬(wàn)噸，比上旬增加101.61萬(wàn)噸，比年初增加242.2萬(wàn)噸，比去年同期增加324.03萬(wàn)噸，鋼廠去庫(kù)存壓力進(jìn)一步加大。

社會(huì)庫(kù)存也有較快增長(zhǎng)，5大品種庫(kù)存均呈上升走勢(shì)。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，1月中旬，20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存835萬(wàn)噸，比上一旬增加64萬(wàn)噸，比年初增加105萬(wàn)噸。分品種來(lái)看，螺紋鋼庫(kù)存363萬(wàn)噸，環(huán)比增加36萬(wàn)噸；線材庫(kù)存137萬(wàn)噸，環(huán)比增加18萬(wàn)噸；熱軋卷板庫(kù)存139萬(wàn)噸，環(huán)比增加6萬(wàn)噸；冷軋卷板庫(kù)存101萬(wàn)噸，環(huán)比增加3萬(wàn)噸；中厚板庫(kù)存95萬(wàn)噸，環(huán)比增加1萬(wàn)噸。

（四）鋼材價(jià)格高位回落

1月份，由于需求整體收縮，后半月鋼貿(mào)商逐步離市，市場(chǎng)價(jià)格也隨著呈現(xiàn)震蕩趨弱走勢(shì)。卓鋼鏈數(shù)據(jù)顯示，1月4日上海螺紋鋼指數(shù)為4526元/噸，隨后持續(xù)震蕩下行，至25日上海螺紋鋼指數(shù)降至4296元/噸，為當(dāng)月最低價(jià)，之后小幅反彈，28日為4315元/噸。整月降幅達(dá)211元/噸。但從歷史走勢(shì)來(lái)看，當(dāng)前價(jià)格仍處于相對(duì)高位，也是市場(chǎng)需求下降、觀望氣息漸濃、庫(kù)存較快增加的一個(gè)原因。

（五）原材料成本繼續(xù)上升

1月份，原材料市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng)，原材料價(jià)格整體保持上行，鋼廠原材料成本壓力仍然較大。但隨著國(guó)際礦商產(chǎn)量趨增，部分停產(chǎn)礦產(chǎn)復(fù)產(chǎn)，原材料價(jià)格較快上升勢(shì)頭有所放緩。購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為68.5%，環(huán)比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。月內(nèi)鐵礦石價(jià)格沖高回落，從1月初開(kāi)始震蕩上行， 18日普式62%鐵礦石指數(shù)升至173.6美元/噸，創(chuàng)月內(nèi)高點(diǎn)，隨后震蕩下行。至27日，普式62%鐵礦石指數(shù)為165.55美元/噸，但仍較上月末上升6.3美元/噸。其他原材料方面，河北地區(qū)普碳方坯價(jià)格為3840元/噸，較上月末上升70元/噸；山東地區(qū)廢鋼價(jià)格為2710元/噸，較上月末上升110元/噸；山西地區(qū)二級(jí)焦炭?jī)r(jià)格2690元/噸，較上月末上升500元/噸；江蘇地區(qū)65-66品味酸性干基鐵精粉價(jià)格為1390元/噸，較上月末上升60元/噸。整體來(lái)看，當(dāng)前原材料價(jià)格上升趨勢(shì)未改。

圖72016年以來(lái)購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)變化情況

（六）資金整體保持寬松

據(jù)央行數(shù)據(jù)，12月份人民幣貸款增加1.26萬(wàn)億，全年新增19.63萬(wàn)億。12月份社會(huì)融資規(guī)模增量為1.72萬(wàn)億元, 全年累計(jì)為34.86萬(wàn)億元，比上年多9.19萬(wàn)億元。12月末M2同比增長(zhǎng)10.1%，增速比上月末低0.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高1.4個(gè)百分點(diǎn)；M1同比增長(zhǎng)8.6%，增速比上月末低1.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高4.2個(gè)百分點(diǎn)；M0同比增長(zhǎng)9.2%。全年凈投放現(xiàn)金7125億元。從信貸數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年全年信貸數(shù)據(jù)表現(xiàn)寬松，一方面對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)起到一定支撐作用，另一方面也助力了大宗商品市場(chǎng)的走強(qiáng)。疫情困擾下貨幣效應(yīng)相對(duì)減弱，且國(guó)內(nèi)外整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍相對(duì)低迷，在此情況下，2021年上半年或?qū)⒊掷m(xù)階段性保持貨幣的寬松穩(wěn)定。

二、后市展望

（一）節(jié)后鋼材需求預(yù)計(jì)較快回升

春節(jié)過(guò)后，預(yù)計(jì)鋼材市場(chǎng)需求或較快回升。一是隨著疫情常態(tài)化防控持續(xù)取得成效，節(jié)后基建工地將陸續(xù)開(kāi)工，工廠較快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，且基建投資保持增長(zhǎng)，相關(guān)鋼材需求將趨于回暖。二是房地產(chǎn)行業(yè)給鋼材市場(chǎng)帶來(lái)良好的支撐。2020年1-12月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資比上年增長(zhǎng)7.0%，增速比1-11月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年回落2.9個(gè)百分點(diǎn)；1-12月份房屋新開(kāi)工面積下降1.2%，降幅比1-11月份收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)，上年為增長(zhǎng)8.5%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積比上年下降1.1%，降幅比1-11月份收窄4.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年收窄10.3個(gè)百分點(diǎn)；土地成交價(jià)款增長(zhǎng)17.4%，增速比1-11月份提高1.3個(gè)百分點(diǎn)，上年為下降8.7%。此外房地產(chǎn)行業(yè)周轉(zhuǎn)率提高，更是進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)了市場(chǎng)需求的釋放。三是制造業(yè)如汽車(chē)、裝備制造業(yè)等保持增長(zhǎng)，對(duì)鋼材需求持續(xù)釋放。

（二）鋼材出口或保持增加

目前國(guó)外疫情仍較為緊張，但隨著疫苗開(kāi)始推廣應(yīng)用，降低了市場(chǎng)憂慮情緒，有助于國(guó)際經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，從而提振對(duì)大宗商品的需求。部分主要經(jīng)濟(jì)體也推出了大規(guī)模的財(cái)政刺激政策，對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用將有所釋放。此外，全球貨幣寬松環(huán)境預(yù)計(jì)將維持較長(zhǎng)時(shí)間，有利于國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)好。結(jié)合來(lái)看，當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)有好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，對(duì)我國(guó)鋼材出口有所支撐。預(yù)計(jì)2、3月份，我國(guó)鋼鐵出口在已經(jīng)連續(xù)2個(gè)月回升的基礎(chǔ)上，仍有上升空間。

（三）鋼廠生產(chǎn)或較快上升

2、3月份，鋼廠生產(chǎn)或較快上升，一是市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)回升，且當(dāng)前鋼材價(jià)格仍處于相對(duì)高位，對(duì)鋼廠生產(chǎn)有帶動(dòng)作用。二是天氣回暖和疫情防控不斷取得成效，加上各地提倡“原地過(guò)年”，有利于企業(yè)組織復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是目前鐵礦石價(jià)格雖仍然較高，但是隨著國(guó)際礦商供給能力增強(qiáng)，價(jià)格上升勢(shì)頭或繼續(xù)趨緩，有利于鋼廠控制成本，組織生產(chǎn)。

（四）全年內(nèi)鋼鐵行業(yè)格局或發(fā)生重轉(zhuǎn)變

目前政府已經(jīng)建立碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，并提出鋼鐵壓縮產(chǎn)量計(jì)劃，這一政策將對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)格局帶來(lái)重大轉(zhuǎn)變，且該轉(zhuǎn)變主基調(diào)是高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。一是當(dāng)前鋼鐵行業(yè)集中度不斷上升的步伐將進(jìn)一步加快。目前我國(guó)鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)多起合并和聯(lián)合，有利于整合產(chǎn)業(yè)資源，擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，而壓縮產(chǎn)量計(jì)劃有利于推進(jìn)鋼鐵行業(yè)兼并重組，進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，減少行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)規(guī)范化運(yùn)行。二是壓縮產(chǎn)量政策可推動(dòng)產(chǎn)能置換政策落實(shí)，保障市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)穩(wěn)定，減少價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

綜合來(lái)看，2021年1月份，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)短期內(nèi)下行壓力有所加大，市場(chǎng)需求收縮，鋼廠生產(chǎn)趨于謹(jǐn)慎，鋼廠累庫(kù)速度較快，原材料價(jià)格持續(xù)上升，鋼材價(jià)格高位回落。預(yù)計(jì)2月份后，市場(chǎng)需求或較快回升，鋼材出口保持增加，鋼材生產(chǎn)較快上升，原材料價(jià)格增速繼續(xù)放緩，鋼材價(jià)格小幅震蕩。