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經(jīng)草根調(diào)查和市場(chǎng)研究，CME預(yù)估2024年6月挖掘機(jī)（含出口）銷(xiāo)量16000臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)1.5%左右，市場(chǎng)逐步修復(fù)。

分市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷(xiāo)量7300臺(tái)，同比增長(zhǎng)近20%。出口市場(chǎng)預(yù)估銷(xiāo)量8700臺(tái)，同比下降近10%。

按照CME觀測(cè)數(shù)據(jù)，2024年1-6月，中國(guó)挖掘機(jī)械整體銷(xiāo)量同比下降6%左右，降幅持續(xù)收窄。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4%，出口市場(chǎng)銷(xiāo)量同比下降14%。數(shù)據(jù)環(huán)比1-5月均有改善。

下游端：基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)承壓

作為挖掘機(jī)應(yīng)用兩大下游之一，基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)改善。

2024年1-5月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）188006億元，同比增長(zhǎng)4.0%，其中，民間固定資產(chǎn)投資97810億元，同比增長(zhǎng)0.1%。從環(huán)比看，5月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）下降0.04%。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資3565億元，同比增長(zhǎng)3.0%；第二產(chǎn)業(yè)投資62881億元，增長(zhǎng)12.5%；第三產(chǎn)業(yè)投資121560億元，與去年同期持平。

第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比增長(zhǎng)12.6%。其中，采礦業(yè)投資增長(zhǎng)17.7%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.6%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長(zhǎng)23.7%。

第三產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)5.7%。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)21.6%，航空運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)20.1%，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)18.5%。

下游端：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資持續(xù)承壓

1-5月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資40632億元，同比下降10.1%，降幅環(huán)比1-4月下滑2個(gè)百分點(diǎn)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

1-5月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積688896萬(wàn)平方米，同比下降11.6%。其中，住宅施工面積481557萬(wàn)平方米，下降12.2%。房屋新開(kāi)工面積30090萬(wàn)平方米，下降24.2%，降幅小幅收窄。

5月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)房景氣指數(shù)”）為92.01。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

房地產(chǎn)消費(fèi)需求及信心尚不足，恢復(fù)有待時(shí)日，疊加土地購(gòu)置費(fèi)及房屋新開(kāi)工面積下滑，房地產(chǎn)行業(yè)以“保交樓”和“去庫(kù)存”為主，這兩點(diǎn)在竣工面積增速上可窺一二。雖然近來(lái)，這由政策端傳導(dǎo)到銷(xiāo)售端尚需要一定的時(shí)間。挖掘機(jī)多用于房地產(chǎn)建設(shè)前期工程，而房屋新開(kāi)工面積和挖掘機(jī)銷(xiāo)量呈較強(qiáng)的一致性，下滑明顯。

開(kāi)工端：5月開(kāi)工同比增長(zhǎng)1.0%

小松最新發(fā)布的開(kāi)工小時(shí)數(shù)顯示中國(guó)區(qū)5月開(kāi)工小時(shí)數(shù)101.1，同比+1.0%，環(huán)比+4.7%，是今年除1月以來(lái)的首次轉(zhuǎn)正，釋放內(nèi)需筑底轉(zhuǎn)好的積極信號(hào)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：小松官網(wǎng)）

小C有話(huà)說(shuō)：

從下游來(lái)看，房地產(chǎn)領(lǐng)域難言樂(lè)觀，雖然投資增速降幅有所收窄，但降幅仍然較大?；ㄍ顿Y作為經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定器，其增速受到地方政府收支矛盾加劇等因素影響。據(jù)了解，應(yīng)用于地產(chǎn)和基建施工的中型挖掘機(jī)目前降幅仍然比較大。

從市場(chǎng)發(fā)展層面看，當(dāng)前市場(chǎng)需求趨弱，產(chǎn)能難以有效減少，或?qū)⒓哟蠊┬杳?，要警惕價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)抬頭之勢(shì)。

挖掘機(jī)械行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，全球范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)投資政策變動(dòng)都將對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。

展望2024年，我們要謹(jǐn)慎樂(lè)觀。我們要清醒的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前行業(yè)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，開(kāi)工端改善不明顯，市場(chǎng)內(nèi)需，尤其是中挖需求動(dòng)力不足、需求偏弱、市場(chǎng)預(yù)期差仍然是突出問(wèn)題。隨著《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》等系列政策持續(xù)推進(jìn)，考慮到積極政策的滯后性和疊加性，挖掘機(jī)械市場(chǎng)有望回升。