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國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、上海美國(guó)商會(huì)報(bào)告：貿(mào)易戰(zhàn)并未觸發(fā)大量美企回流美國(guó)

9月10日，上海美國(guó)商會(huì)發(fā)布《2025 年中國(guó)商業(yè)報(bào)告》。該報(bào)告顯示，在中美貿(mào)易關(guān)系波動(dòng)的影響下，中國(guó)政府持續(xù)開放市場(chǎng)的成效顯著，營(yíng)商環(huán)境相關(guān)指標(biāo)全面改善。其中，71%的受訪企業(yè)在2024年實(shí)現(xiàn)盈利，較2023年66%的歷史低點(diǎn)有所回升。至于特朗普政府呼吁“制造業(yè)回流”的效果，報(bào)告顯示，去年，選擇美國(guó)作為投資轉(zhuǎn)移目的企業(yè)比例下降4個(gè)百分點(diǎn)至18%，“表明貿(mào)易戰(zhàn)并未觸發(fā)大量美企回流美國(guó)。”（一財(cái)）

2、美國(guó)8月通脹上升，表明美聯(lián)儲(chǔ)面臨巨大挑戰(zhàn)

美國(guó)8月份通脹率升至2.9%，突顯出美聯(lián)儲(chǔ)在下周做出事關(guān)重大的利率決定之前面臨的挑戰(zhàn)。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周四公布的年度消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)高于7月份的2.7%，也符合分析師預(yù)測(cè)的2.9%。核心通脹率穩(wěn)定在3.1%，與預(yù)期相符。該數(shù)據(jù)發(fā)布之際，美聯(lián)儲(chǔ)正努力應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟以及美國(guó)總統(tǒng)特朗普要求降息的政治壓力。交易員們繼續(xù)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)下周將降息25個(gè)基點(diǎn)，但押注在隨后的會(huì)議上降息的速度將略微加快。

3、歐洲央行維持利率不變

歐洲央行在第二次會(huì)議上維持借貸成本不變，認(rèn)為通脹壓力得到控制，盡管美國(guó)提高了關(guān)稅，但經(jīng)濟(jì)依然穩(wěn)固。周四，歐洲央行存款利率維持在2%，這與分析師的預(yù)測(cè)一致。政策制定者沒(méi)有就未來(lái)的舉措提供指導(dǎo)，而是繼續(xù)強(qiáng)調(diào)，他們將根據(jù)未來(lái)的數(shù)據(jù)每次召開一次會(huì)議。

4、歐洲央行行長(zhǎng)新聞發(fā)布會(huì)要點(diǎn)匯總

 ①關(guān)于利率決議：利率決議一致通過(guò)，未設(shè)定預(yù)定路徑。 ②關(guān)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹：經(jīng)濟(jì)前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)更加均衡，去通脹過(guò)程已經(jīng)結(jié)束。 ③關(guān)于美歐貿(mào)易協(xié)定： 近期的貿(mào)易協(xié)議降低了不確定性，協(xié)議的影響需要時(shí)間才能明朗。 ④關(guān)于債券市場(chǎng)：歐元區(qū)主權(quán)債券市場(chǎng)運(yùn)行有序，資產(chǎn)負(fù)債表縮減過(guò)程順利。

5、歐洲債券下跌 拉加德稱經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加平衡

歐洲債券下跌，交易員減少對(duì)歐洲央行進(jìn)一步降息的押注，因?yàn)樾虚L(zhǎng)拉加德表示，央行如今認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加平衡，而不是偏向下行。她還表示，歐元區(qū)降通脹過(guò)程現(xiàn)已結(jié)束。德國(guó)10年期國(guó)債收益率上漲3個(gè)基點(diǎn)，至2.69%。交易員預(yù)計(jì)年內(nèi)僅降息4個(gè)基點(diǎn)，低于歐洲央行周四利率決策前的6個(gè)基點(diǎn)。對(duì)2026年的定價(jià)預(yù)示著交易員押注降息周期可能已經(jīng)結(jié)束。

6、土耳其央行下調(diào)基準(zhǔn)利率 以推動(dòng)通脹回落

土耳其中央銀行發(fā)布公告稱，貨幣政策委員會(huì)決定將基準(zhǔn)利率從43%下調(diào)至40.5%，降幅為250個(gè)基點(diǎn)。央行在聲明中指出，盡管第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速高于預(yù)期，但最終國(guó)內(nèi)需求依然疲弱。最新數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前需求環(huán)境雖有助于推動(dòng)通脹回落，但食品價(jià)格上漲以及部分服務(wù)項(xiàng)目的價(jià)格慣性，仍對(duì)物價(jià)構(gòu)成上行壓力。央行將繼續(xù)保持緊縮的貨幣政策立場(chǎng)，直至實(shí)現(xiàn)價(jià)格穩(wěn)定目標(biāo)。

7、美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)激增

美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)大幅增加，與就業(yè)市場(chǎng)狀況明顯走軟相符。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周四公布，截至9月6日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加2.7萬(wàn)人至26.3萬(wàn)人，高于前值23.6萬(wàn)和預(yù)期值23.5萬(wàn)。美國(guó)政府本周表示，截至3月份的12個(gè)月中，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)可能被夸大了91.1萬(wàn)人。上周非農(nóng)報(bào)告顯示，8月份就業(yè)增長(zhǎng)幾乎停滯，6月份就業(yè)崗位減少，這是四年半以來(lái)的第一次。紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查也顯示，8月份消費(fèi)者找工作的信心降至2013年6月以來(lái)的最低水平。

8、調(diào)查顯示：美聯(lián)儲(chǔ)9月降息已成定局

路透調(diào)查的107位分析師幾乎全部認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)將在9月17日降息25個(gè)基點(diǎn)，因就業(yè)市場(chǎng)疲軟蓋過(guò)了通脹風(fēng)險(xiǎn)的影響。多數(shù)分析師預(yù)計(jì)下一季將進(jìn)一步降息。8月就業(yè)增長(zhǎng)停滯，加之對(duì)截至3月的過(guò)去12個(gè)月就業(yè)數(shù)據(jù)大幅下修，促使許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家下調(diào)預(yù)期，并認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)可能比先前預(yù)計(jì)實(shí)施更多降息。市場(chǎng)已完全消化了9月的降息，目前預(yù)計(jì)今年將有三次降息，而就在幾周前還只有兩次。

9、國(guó)際貨幣基金組織稱美國(guó)經(jīng)濟(jì)顯現(xiàn)承壓跡象

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）于周四表示，在經(jīng)歷多年的韌性增長(zhǎng)后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)目前顯現(xiàn)出一些承壓跡象，具體表現(xiàn)為國(guó)內(nèi)需求放緩以及就業(yè)增長(zhǎng)減速。國(guó)際貨幣基金組織稱，美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)的下調(diào)幅度高于歷史平均水平，該組織將在11月與美方的會(huì)談中討論這一問(wèn)題。國(guó)際貨幣基金組織認(rèn)為，目前美國(guó)存在一些通脹上行的風(fēng)險(xiǎn)，主要影響原因是關(guān)稅。

10、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)：美國(guó)將與日本平分日方資助項(xiàng)目的利潤(rùn)

作為上周敲定的協(xié)議的一部分，日本同意撥款5500億美元，用于投資由美國(guó)政府選定的美國(guó)本土項(xiàng)目。特朗普稱，根據(jù)美日協(xié)議，日本現(xiàn)在將面臨15%的基準(zhǔn)關(guān)稅以及一些特定行業(yè)的征稅。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)霍華德?盧特尼克周四表示，在初始投資收回前，美國(guó)將與日本平分由日方通過(guò)關(guān)稅協(xié)議資助的項(xiàng)目所產(chǎn)生的利潤(rùn)。

11、調(diào)查：日本央行料不晚于1月加息

彭博調(diào)查顯示，多數(shù)觀察人士預(yù)計(jì)日本央行將不晚于明年1月加息，在首相石破茂計(jì)劃辭職引發(fā)政治不確定性上升后，預(yù)測(cè)下月加息的受訪者比例有所下降。在接受調(diào)查的50位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中，約88%的受訪者預(yù)計(jì)日本央行將不晚于明年1月加息，無(wú)人預(yù)測(cè)下周會(huì)上調(diào)利率。雖然10月份仍是最被看好的加息時(shí)點(diǎn)，但支持在該月加息的受訪者比例已降至36%，而7月議息會(huì)后進(jìn)行的上一輪調(diào)查顯示有42%的受訪者預(yù)測(cè)10月會(huì)加息。

12、國(guó)際能源署：上調(diào)2025年世界石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

國(guó)際能源署（IEA）月報(bào)：8月非歐佩克+供應(yīng)量減少7萬(wàn)桶/日；全球石油供應(yīng)量增至1.069億桶/日。由于歐佩克+最新上調(diào)產(chǎn)量，2025年全球石油供應(yīng)將增加270萬(wàn)桶/日，此前的預(yù)測(cè)為增加250萬(wàn)桶/日；將2026年非歐佩克+供應(yīng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)維持在約100萬(wàn)桶/日。將2025年世界石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)至每天74萬(wàn)桶（此前預(yù)測(cè)為每天68萬(wàn)桶）。

13、國(guó)際能源署：8月全球石油供應(yīng)量達(dá)到1.069億桶/日的紀(jì)錄水平

國(guó)際能源署（IEA）月報(bào)：受歐佩克+國(guó)家增產(chǎn)影響，8月全球石油供應(yīng)量達(dá)到1.069億桶/日的紀(jì)錄水平。預(yù)測(cè)2025年原油總供應(yīng)量將達(dá)到1.058億桶/日，預(yù)計(jì)2026年石油總供應(yīng)量將達(dá)到1.079億桶/日。

14、歐佩克月報(bào)：全球經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)定增長(zhǎng)軌道

歐佩克月報(bào)：將2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)維持在3%。將2026年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)維持在3.1%。將2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)維持在3%。將2026年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)維持在3.1%。將2025年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)維持在1.8%。

15、歐佩克維持全球原油需求增速預(yù)期不變

歐佩克月報(bào)：將2025年全球原油需求增速預(yù)期維持在129萬(wàn)桶/日，將2026年全球原油需求增速預(yù)期維持在138萬(wàn)桶/日。

16、沙特阿美要求亞洲買家增加10月原油提貨量

據(jù)三位知情人士透露，全球最大的石油出口國(guó)沙特阿美公司已要求亞洲買家在10月份提運(yùn)更多原油，此前沙特在供應(yīng)不斷增加的情況下，下調(diào)了所有等級(jí)的原油價(jià)格，幅度超過(guò)預(yù)期。兩位消息人士稱，為了奪回市場(chǎng)份額，沙特阿美本周在新加坡舉行的亞太石化會(huì)議(APPEC)期間，與亞洲買家進(jìn)行了場(chǎng)外交流，推動(dòng)他們?cè)?0月份增加提貨量。

17、國(guó)際油價(jià)11日下跌

國(guó)際油價(jià)11日下跌。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所10月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌1.30美元，收于每桶62.37美元，跌幅為2.04%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.12美元，收于每桶66.37美元，跌幅為1.66%。

18、COMEX黃金期貨跌0.24%，報(bào)3675.00美元/盎司。

19、美股周四收高

三大股指齊創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。交易員預(yù)期最新CPI數(shù)據(jù)不會(huì)阻礙美聯(lián)儲(chǔ)下周降息。美國(guó)8月CPI同比上漲2.9%符合預(yù)期，環(huán)比上漲0.4%超預(yù)期。歐洲央行維持利率不變。道指漲617.08點(diǎn)，漲幅為1.36%，報(bào)46108.00點(diǎn)；納指漲157.01點(diǎn)，漲幅為0.72%，報(bào)22043.07點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲55.43點(diǎn)，漲幅為0.85%，報(bào)6587.47點(diǎn)。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、國(guó)家發(fā)改委：推動(dòng)更多新型要素加速向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化

9月11日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，介紹全國(guó)部分地區(qū)實(shí)施要素市場(chǎng)化配置綜合改革試點(diǎn)有關(guān)情況。國(guó)家發(fā)展改革委副主任李春臨表示，當(dāng)前新型要素發(fā)展呈現(xiàn)出很多有別于傳統(tǒng)要素的新特征，要素配置方面也面臨諸多新情況，要探索形成新的市場(chǎng)和配置規(guī)則，共享新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域要素保障，推動(dòng)生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置。希望通過(guò)試點(diǎn)能夠進(jìn)一步打破新型要素進(jìn)入行業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)體系的準(zhǔn)入壁壘，推動(dòng)更多新型要素加速向新質(zhì)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。

2、自然資源部：鼓勵(lì)采取市場(chǎng)化方式盤活存量閑置土地

9月11日，自然資源部自然資源開發(fā)利用司司長(zhǎng)孔維東在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，自然資源部將指導(dǎo)要素市場(chǎng)化配置綜合改革試點(diǎn)地區(qū)結(jié)合本地區(qū)的實(shí)際工作，積極探索、穩(wěn)步推進(jìn)，促進(jìn)土地要素有序流動(dòng)與節(jié)約高效配置。在盤活傳統(tǒng)土地和低效用地再開發(fā)方面，自然資源部將細(xì)化完善低效用地認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)城鎮(zhèn)低效用地騰退和主動(dòng)退出，推進(jìn)國(guó)有企事業(yè)單位存量土地的盤活利用，鼓勵(lì)采取市場(chǎng)化方式來(lái)盤活存量閑置土地，進(jìn)一步提高土地節(jié)約、集約利用水平。

3、商務(wù)部召開外貿(mào)企業(yè)圓桌會(huì)

9月9日，商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易談判代表兼副部長(zhǎng)李成鋼主持召開外貿(mào)企業(yè)圓桌會(huì)。12家外貿(mào)企業(yè)、6家進(jìn)出口商會(huì)代表及上海財(cái)經(jīng)大學(xué)有關(guān)專家參會(huì)，就當(dāng)前國(guó)際經(jīng)貿(mào)斗爭(zhēng)形勢(shì)、支持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展等議題進(jìn)行交流。李成鋼表示，黨中央高度重視外貿(mào)工作。今年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部形勢(shì)，我國(guó)外貿(mào)頂住壓力，總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)。過(guò)去幾個(gè)月，在中美兩國(guó)元首重要共識(shí)指引下，雙方經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)在日內(nèi)瓦、倫敦、斯德哥爾摩舉行經(jīng)貿(mào)會(huì)談，達(dá)成積極共識(shí)并抓緊落實(shí)有關(guān)成果，穩(wěn)定兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系。下一步，商務(wù)部將會(huì)同相關(guān)方面認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)外貿(mào)政策措施，推動(dòng)解決外貿(mào)企業(yè)的困難和問(wèn)題，努力為企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)造良好的外部環(huán)境，培育外貿(mào)發(fā)展新動(dòng)能，全力穩(wěn)住外貿(mào)基本盤。

4、企業(yè)年金二季度“成績(jī)單”出爐

人社部9日公布了2025年二季度全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年二季度末，企業(yè)年金積累基金為3.84萬(wàn)億元，投資資產(chǎn)凈值3.81萬(wàn)億元，近三年（2022年7月1日—2025年6月30日）累計(jì)收益率為6.27%。

5、1至8月我國(guó)汽車產(chǎn)銷量首次雙超2000萬(wàn)輛

從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，8月，汽車產(chǎn)銷分別完成281.5萬(wàn)輛和285.7萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)8.7%和10.1%，同比分別增長(zhǎng)13%和16.4%。今年1至8月份，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量首次雙超2000萬(wàn)輛。最新數(shù)據(jù)顯示，今年1至8月份，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成2105.1萬(wàn)輛和2112.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)12.7%和12.6%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成962.5萬(wàn)輛和962萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)37.3%和36.7%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的45.5%。在出口方面，1至8月份，汽車出口429.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.7%。其中，新能源汽車出口153.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)87.3%。

6、前8月湖南進(jìn)出口額3510.4億元

長(zhǎng)沙海關(guān)10日發(fā)布，前8個(gè)月湖南省進(jìn)出口總額3510.4億元。其中，出口2131.4億元，進(jìn)口1379億元。 8月份，全省進(jìn)出口431.3億元，同比增長(zhǎng)0.9%。6至8月，全省進(jìn)出口額分別增長(zhǎng)14.5%、0.9%、0.9%，連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

7、寧波港今年集裝箱吞吐量已突破3000萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱

截至9月11日，寧波港今年集裝箱吞吐量已突破3000萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，較去年提前23天，再次刷新歷史紀(jì)錄。這是繼8月單月吞吐量首破400萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱后，寧波舟山港在今年交出的又一份“提速答卷”。

 證 券 期貨 

1、收評(píng)：創(chuàng)業(yè)板指大漲5%續(xù)創(chuàng)3年多新高

A股11日集體大漲，截至收盤，滬指漲1.65%，深證成指漲3.36%，創(chuàng)業(yè)板指漲5.15%，北證50漲1.59%。滬深京三市全天成交額24646億元，較上日放量4606億元。全市場(chǎng)超4200只個(gè)股上漲。

2、兩市融資余額4連升

截至9月10日，上交所融資余額報(bào)1.17萬(wàn)億元，較前一交易日增加23.10億元；深交所融資余額報(bào)1.13萬(wàn)億元，較前一交易日增加34.68億元；兩市合計(jì)2.30萬(wàn)億元，較前一交易日增加57.78億元。

3、A股上演減持潮

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日收盤，9月已有400余家上市公司發(fā)布重要股東減持完成公告，涉及股東數(shù)量超600名，合計(jì)減持股份約10億股，累計(jì)減持金額達(dá)190億元。

4、IIF：8月近四百億美元外資凈流入中國(guó)股債

國(guó)際金融協(xié)會(huì)（IIF）最新發(fā)布的報(bào)告顯示，8月份外國(guó)投資者向新興市場(chǎng)股票和債券投資組合投入近450億美元，創(chuàng)下近一年來(lái)的最高規(guī)模。其中，流入中國(guó)市場(chǎng)投資組合的資金占據(jù)了大頭，而中國(guó)以外新興市場(chǎng)股票則出現(xiàn)大規(guī)模資金外流，表明投資者情緒已發(fā)生變化。

5、滬金期貨本月吸金超百億元

滬金期貨價(jià)格顯著上漲，截至9月11日，共吸引超1000億元沉淀資金，僅9月以來(lái)累計(jì)增加逾170億元。中信建投期貨貴金屬首席分析師王彥青表示，近期滬金期貨合約沉淀資金增加，主要源于兩方面因素：一方面，價(jià)格上漲使得原有持倉(cāng)的保證金相應(yīng)增加；另一方面，近期持倉(cāng)量上升帶來(lái)了資金量的增長(zhǎng)。“沉淀資金的增加，表明市場(chǎng)參與滬金期貨交易的意愿有所提升，外部環(huán)境的變動(dòng)正促使更多資金將目光投向這一投資品種。”（中證報(bào)）

 行 業(yè) 縱 覽 

股市及部分商品走勢(shì)