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本期觀點：多頭蓄力 整理趨強

時間：2024-8-5—2024-8-9

預警色標：藍色

●市場回顧：期螺合約跌后震蕩，現(xiàn)貨再創(chuàng)年內(nèi)新低；

●成本分析：焦炭首輪提降落地，進口礦價震蕩偏弱；

●供需分析：高爐開工環(huán)比下降，日均鐵水小幅下降；

●宏觀分析：新型城鎮(zhèn)五年計劃，加大宏觀調(diào)控力度。

●綜合觀點：本周全國大部高溫炙熱模式，東北等局部地區(qū)暴雨成災，終端采購需求有限，疊加新舊國標更替，商家急于消化舊標資源，只能采取“低價換量”方式，市場整體走勢疲軟，建筑鋼價呈現(xiàn)震蕩尋底。下周國內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來看，在供應端，鋼企盈利率6.49%，環(huán)比下降8.66%；高爐開工率81.28%，環(huán)比減少1.05%。在需求端，房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，投資比重繼續(xù)下降，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)49.4%，環(huán)比略降0.1個百分點。綜合來看，央行打出降息組合拳，專項債發(fā)行速度加快，推進新型城鎮(zhèn)五年計劃；鋼企控產(chǎn)檢修節(jié)奏加快，高爐開工率環(huán)比下降，螺紋產(chǎn)量歷史低位；鋼價跌至年內(nèi)新低，盤面多頭集聚蓄力，舊標資源依舊拖累，鑒于此，我們對下周市場行情仍持中性評價——藍色預警，具體來說，西本鋼材指數(shù)下周將在3390-3490元區(qū)間運行。

一、行情回顧

1、西本鋼材指數(shù)

本周國內(nèi)建筑鋼材震蕩下跌，截至8月2日，西本指數(shù)報在3430，較上周五下跌40。

2、全國市場方面

分區(qū)域來看：

上海市場：本周上海建材行情大幅走低，累計跌幅30-40元/噸。上半周，受期螺合約弱勢下挫，市場交易不暢，鋼市報價小幅下跌；下半周，期螺盤面起伏波動，市場成交略有改觀，市場情緒一般，主流報價相對平穩(wěn)。庫存方面：螺紋主要庫存34.5萬噸，較上周下降3.47萬噸?？紤]，現(xiàn)貨跌至年內(nèi)低位，但新舊國標更替承壓，預計，下周上海建材行情低位震蕩調(diào)整為主。

杭州市場：本周杭州建材價格弱勢下跌，累計跌幅30元/噸左右。上半周，高溫炙熱影響需求，終端按需采購，疊加盤面弱勢下挫，市場交易不暢，市場無奈低價促銷。下半周，遠期合約震蕩偏強，低價資源成交尚可，市場主流報價保持弱穩(wěn)。庫存方面，杭州螺紋主要庫存90.23萬噸，周環(huán)比下降6.69萬噸。考慮，淡季需求有限，舊標急于銷庫，預計，下周杭州建材行情低位整理為主。

北京市場：本周北京建材行情震蕩下跌，累計跌幅60-70元/噸。上半周，期螺大幅下挫，高溫多雨影響需求，疊加新舊國標更替，貿(mào)易商加大拋售舊標，現(xiàn)貨價格承壓下跌，累計跌幅70-90元/噸；下半周，市場跌勢放緩，部分超跌資源略有反彈，但整體報價相對平穩(wěn)。庫存方面，北京螺紋主要庫存47萬噸，周環(huán)比增加2.5萬噸?？紤]，終端剛需難有增量，老國標加速出清，預計，下周北京市場延續(xù)弱勢盤整運行。

二、成本分析

1、原材料

本周國內(nèi)主要原料多數(shù)下跌，其中，進口礦價偏弱震蕩，鋼坯行情震蕩走低，國產(chǎn)礦弱勢盤整，焦炭行情整體見跌，廢鋼行情小幅下跌，分品種來看：

鋼坯市場：本周國內(nèi)鋼坯價格震蕩走低，截止發(fā)稿，唐山普方坯含稅價報3130元/噸，周環(huán)比下跌40元/噸。庫存方面，唐山主要倉儲庫存93.81萬噸，較上周增加0.24萬噸。當前鋼企難有盈利，調(diào)坯軋材需求不濟，主要倉儲延續(xù)累庫，庫存量是去年同期2倍左右。同時，受下游成品材低迷下跌，受此拖累，坯料報價弱勢跟跌?？紤]，鋼坯庫存嚴重承壓，淡季下游需求疲軟，預計，下周國內(nèi)鋼坯行情震蕩調(diào)整為主。

焦煤市場：本周國內(nèi)焦煤市場承壓回調(diào)，累計跌幅50-100元/噸。隨著主產(chǎn)地煤礦逐步復產(chǎn)，供應量有所增加，疊加下游焦炭降價落實，市場情緒整體偏弱，焦企采購節(jié)奏放緩，線上競拍多有流拍，焦煤價格承壓下跌為主，其中，臨汾、呂梁，長治等主產(chǎn)地低硫主焦累計跌幅達100元/噸左右?？紤]，焦煤供應漸寬松，焦炭仍有下降預期，預計，下周國內(nèi)焦煤市場延續(xù)偏弱行情。

焦炭市場：本周國內(nèi)焦炭首輪提降50-55元/噸快速落實，受鋼價繼續(xù)下跌影響，鋼廠虧損加劇，減產(chǎn)和檢修增加，對焦炭采購放緩，控制到貨現(xiàn)象增多；焦炭剛需回落，焦企出貨放緩；同時，上游原料煤價格回落，對焦炭價格支撐趨弱，焦炭行情承壓下跌?？紤]，焦炭供需面趨于寬松，成本支撐減弱，預計，下周國內(nèi)焦炭延續(xù)偏弱運行。

廢鋼市場：本周國內(nèi)廢鋼市場跌勢有所減緩，累跌10-100元/噸?，F(xiàn)鋼廠虧損加劇，減產(chǎn)檢修力度增加，廢鋼剛需下降明顯，但高溫天氣下，廢鋼產(chǎn)出量大幅減少，對廢鋼價格有一定支撐。其中，華東、華北區(qū)域本周跌幅減緩，累計下跌0-40元/噸；華南、西南、西北和東北等區(qū)域跌勢依舊明顯，累計跌幅40-100元/噸。考慮，鋼廠虧損加重，廢鋼需求減弱，但資源短缺情況仍在，預計，下周國內(nèi)廢鋼行情延續(xù)震蕩偏弱運行。

鐵礦市場：本周進口礦行情偏弱震蕩，截止發(fā)稿，青島港61.5%PB粉報價769元/噸，環(huán)比下跌11元/噸；港口方面，主要港口礦石庫存15092萬噸，環(huán)比下降190萬噸。當前礦山產(chǎn)能利用率下降，華北、東北、西南等區(qū)域精粉產(chǎn)量小幅下降，礦選企業(yè)報價相對堅挺。進口礦商報價多隨行就市，鋼企虧損嚴重，按需采購操作謹慎。基于，港口庫存處于高位，高爐開工率下降等，預計，下周進口礦行情震蕩趨弱運行。

三、供給和需求分析

從社會庫存來看，全國主要樣本城市螺紋鋼累計庫存554.03萬噸，周環(huán)比下降15.42萬噸；線材累計庫存77.51萬噸，周環(huán)比增加03.27萬噸；五大鋼材品種累計庫存1271.04萬噸，周環(huán)比下降7.57萬噸。

四、宏觀信息

1、 國務院印發(fā)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃

國務院印發(fā)《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》，經(jīng)過5年的努力，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城市渠道進一步暢通，常住地提供基本公共服務制度進一步健全，協(xié)調(diào)推進潛力地區(qū)新型工業(yè)化城鎮(zhèn)化明顯加快，培育形成一批輻射帶動力強的現(xiàn)代化都市圈，城市安全韌性短板得到有效補齊，常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%，更好支撐經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

2、上半年廢鋼鐵消耗同比上升5.4%

上半年，全國廢鋼鐵消耗總量12254萬噸，同比增加631萬噸，增幅5.4%；綜合廢鋼單耗230.95公斤/噸，同比增加14公斤/噸，增幅6.4%，其中：轉(zhuǎn)爐廢鋼單耗185.27公斤/噸，同比增加12.6公斤/噸，增幅7.3%，電爐廢鋼單耗650.2公斤/噸， 同比增加33.3公斤/噸，增幅5.4%；廢鋼比23.1%，同比增加1.4%；電爐鋼比9.83%，同比減少0.15%。

3、上半年全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.3萬個

全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬個。根據(jù)各地統(tǒng)計上報數(shù)據(jù)，1—6月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.3萬個。分地區(qū)看，江蘇、遼寧、山東、河北、江西、浙江、青海、重慶、貴州、湖南等10個地區(qū)開工率超過70%。

4、上半年鋼鐵行業(yè)虧損3.1億元

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額-3.1億元；1-5月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額-127.2億元。照此推算，6月份當月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額達到124.2億元，利潤率為1.81%。5、上半年全國水利建設(shè)投資同比增長9.9%

今年上半年全國完成水利建設(shè)投資5690億元，同比增長9.9%，為歷史同期最高。水利部統(tǒng)計，上半年全國實施水利項目數(shù)量和落實水利投資、水利建設(shè)吸納就業(yè)人數(shù)均超去年同期。其中，全國實施水利項目3.8萬個，同比增長23%；水利建設(shè)吸納就業(yè)153.6萬人，同比增長11%。

6、多地中小銀行火速跟進下調(diào)存款利率

繼國有大行及股份制銀行下調(diào)存款利率后，多地區(qū)城、農(nóng)商行等中小銀行也火速跟進下調(diào)。8月1日，長沙銀行發(fā)布公告表示，該行對存款掛牌利率進行下調(diào)，利率降幅在10至20基點之間；此外，廣西、廣東，以及黑龍江等多地區(qū)的農(nóng)商行、農(nóng)信社等金融機構(gòu)也宣布自8月1日起下調(diào)存款掛牌利率，甚至有銀行存款利率下調(diào)幅度最高可達70個基點。

五、綜合觀點

本周全國大部高溫炙熱模式，東北等局部地區(qū)暴雨成災，終端采購需求有限，疊加新舊國標更替，商家急于消化舊標資源，只能采取“低價換量”方式，市場整體走勢疲軟，建筑鋼價呈現(xiàn)震蕩尋底。下周國內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來看，在供應端，鋼企盈利率6.49%，環(huán)比下降8.66%；高爐開工率81.28%，環(huán)比減少1.05%。在需求端，房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，投資比重繼續(xù)下降，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)49.4%，環(huán)比略降0.1個百分點。綜合來看，央行打出降息組合拳，專項債發(fā)行速度加快，推進新型城鎮(zhèn)五年計劃；鋼企控產(chǎn)檢修節(jié)奏加快，高爐開工率環(huán)比下降，螺紋產(chǎn)量歷史低位；鋼價跌至年內(nèi)新低，盤面多頭集聚蓄力，舊標資源依舊拖累，鑒于此，我們對下周市場行情仍持中性評價——藍色預警，具體來說，西本鋼材指數(shù)下周將在3390-3490元區(qū)間運行。